華西證券給予金山辦公買入評級，信創(chuàng)訂閱為基、AI為翼，看好金山辦公AI和信創(chuàng)雙輪驅(qū)動

每經(jīng)AI快訊，華西證券08月25日發(fā)布研報稱，給予金山辦公（688111.SH，最新價：356.4元）買入評級。評級理由主要包括：1）個人訂閱和機構(gòu)訂閱業(yè)務(wù)實現(xiàn)高速增長，會員體系改革+AI背景下，公司付費轉(zhuǎn)換率提升；2）持續(xù)推進政企端云一體化及協(xié)作辦公進程，公有云SaaS業(yè)務(wù)進展順利；3）全面擁抱AI，期待公司MAU和ARPU雙升，同時看好下半年信創(chuàng)進展。風(fēng)險提示：公司業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；AI產(chǎn)品進展不及預(yù)期；市場競爭加劇風(fēng)險。

AI點評：金山辦公近一個月獲得15份券商研報關(guān)注，買入11家，增持1家，平均目標價為493.02元，與最新價356.4元相比，高136.62元，目標均價漲幅38.33%。

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(記者 蔡鼎)

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