東吳證券給予金山辦公買入評級，業績堅韌好于預期，信創/AI催化在即

每經AI快訊，東吳證券08月23日發布研報稱，給予金山辦公（688111.SH，最新價：372.46元）買入評級。評級理由主要包括：1）中報業績好于預期，云業務高速增長、云占比進一步提升；2）C端訂閱：年費化持續提升ARPU，會員體系變革H2有望見效；3）B端訂閱：上半年高速增長，下半年受益行業信創有望進一步提速；4）B端授權：黨政信創大規模招標臨近，新一輪業績彈性在即。風險提示：產品迭代不及預期，付費轉化不及預期，行業競爭加劇，下游IT支出低于預期。

AI點評：金山辦公近一個月獲得6份券商研報關注，買入4家，增持1家，平均目標價為450.52元，與最新價372.46元相比，高78.06元，目標均價漲幅20.96%。

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(記者 蔡鼎)

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