民生證券維持藥明康德推薦評(píng)級(jí)，在手訂單快速提升，小分子 CDMO 龍頭業(yè)績環(huán)比改善

每經(jīng)AI快訊，民生證券07月30日發(fā)布研報(bào)稱，維持藥明康德（603259.SH，最新價(jià)：40.61元）推薦評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）一體化需求持續(xù)增長，維持全年業(yè)績指引不變；2）R端回暖拉動(dòng)CDMO管線持續(xù)擴(kuò)張，TIDES業(yè)務(wù)收入規(guī)模、在手訂單和產(chǎn)能均快速提升；3）測試業(yè)務(wù)和生物學(xué)保持領(lǐng)先水平，WuXiATU新簽訂單有所承壓。風(fēng)險(xiǎn)提示：需求下降風(fēng)險(xiǎn)、政策變化風(fēng)險(xiǎn)、競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)、海外監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等。

AI點(diǎn)評(píng)：藥明康德近一個(gè)月獲得3份券商研報(bào)關(guān)注，買入2家，平均目標(biāo)價(jià)為48.9元，與最新價(jià)40.61元相比，高8.29元，目標(biāo)均價(jià)漲幅20.41%。

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(記者 胡玲)

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