民生證券維持藥明康德推薦評級，在手訂單快速提升，小分子 CDMO 龍頭業績環比改善

每經AI快訊，民生證券07月30日發布研報稱，維持藥明康德（603259.SH，最新價：40.61元）推薦評級。評級理由主要包括：1）一體化需求持續增長，維持全年業績指引不變；2）R端回暖拉動CDMO管線持續擴張，TIDES業務收入規模、在手訂單和產能均快速提升；3）測試業務和生物學保持領先水平，WuXiATU新簽訂單有所承壓。風險提示：需求下降風險、政策變化風險、競爭加劇風險、海外監管風險、匯率風險等。

AI點評：藥明康德近一個月獲得3份券商研報關注，買入2家，平均目標價為48.9元，與最新價40.61元相比，高8.29元，目標均價漲幅20.41%。

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(記者 胡玲)

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