巴菲特大幅拋售臺積電 橋水大舉押注金融

每經記者｜李沛沛    每經編輯｜葉峰    

作為各家機構向美國證券交易委員會SEC披露其持有的股權及資金去向的重要文件，13F報告通常都被投資者視為“風向標”，巨頭們的動向更是吸引著全市場的目光。

近日，《每日經濟新聞》記者獲悉，包括“股神”巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋、高瓴HHLR、全球最大對沖基金橋水等在內的多家巨頭向美國證券交易委員會SEC提交了13F報告，其最新美股持倉情況也隨之曝光。

2022年四季度，伯克希爾·哈撒韋大幅減持臺積電，后者掉出了該公司的前十大重倉股。HHLR圍繞中概股和科技公司進行集中配置，對阿里巴巴、京東、拼多多等11只中概股進行了增持、新進買入等加倉操作。橋水則大舉押注金融，同時顯著降低了消費與科技股的倉位。

巴菲特旗下仍重倉蘋果

美東時間2月14日，“股神”巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司在盤后公布了2022年四季度的最新美股持倉情況。截至四季度末，其持倉總市值為2990.08億美元，和上一季度末的2960.97億美元相比增加了近30億美元。

具體持倉方面，伯克希爾在四季度的持倉組合中增持了3只，減持了8只，沒有新進股票。前十大重倉股集中度為88.98%。

穩坐第一大重倉股席位的仍然是蘋果公司，持倉數量8.95億股，占披露持倉總規模的38.90%。除此之外，前十大重倉股還包括美國銀行、雪佛龍、可口可樂、美國運通、卡夫亨氏、西方石油、穆迪、動視暴雪和惠普等。

單從前十大重倉股的情況來看，變動的情況并不是很明顯。值得注意的是，四季度臺積電被伯克希爾大幅減持，掉出了前十大重倉股，取而代之的則是惠普。除此之外，該公司四季度還減持了美國合眾銀行，減持比例超過90%。

另外，《每日經濟新聞》記者發現，伯克希爾四季度增持了3只股票，分別是蘋果、派拉蒙以及美國建筑產品制造商路易斯安那太平洋公司。

從該公司2022年底公布的三季度財報來看，伯克希爾在投資和衍生品方面的虧損為104.5億美元，2022年前三季度投資虧損達到639億美元，而2021年同期則為盈利299.79億美元。

北京時間2月15日，美國證券交易委員會（SEC）網站顯示，HHLR Advisors公布了截至2022年末的美股持倉數據。HHLR Advisors是高瓴旗下專注于二級市場投資的基金管理平臺，由獨立的二級市場投資團隊負責管理和運營。

13F報告顯示，截至2022年四季度末，高瓴HHLR在美股市場持有67只股票。整體持倉規模為47.37億美元，較前一季度的38.03億美元增長了近25%。

截至2022年四季度末，HHLR的前十大重倉股為：百濟神州、京東、貝殼、阿里巴巴、唯品會、傳奇生物、自由港麥克莫蘭、拼多多、賽富時、DoorDash，其中有7只是中概股。

整個四季度，HHLR共對包括阿里巴巴、京東、拼多多在內的11只中概股進行了增持、新進買入等加倉操作。整體看，在HHLR2022年四季度末的全部美股持倉中，中概股合計持有市值占比接近70%。

多家投資機構追中概股

據《每日經濟新聞》記者觀察，四季度多家投資機構加倉中概股。高毅資產管理國際前十大重倉股中，中概股占8席，新進阿里巴巴和網易；景林資產也大幅加倉拼多多、京東；柏基投資（Baillie Gifford & Company）則大手筆增持拼多多、蔚來。

此外，從增減倉的情況來看，四季度自由港麥克莫蘭首次進入HHLR十大重倉股，公開信息顯示，該公司是全球著名國際礦業公司之一。

在科技投資方向上，HHLR在2022年四季度對微軟繼續增持23700股，較上季度持倉數量提升15%。另外，在消費領域，HHLR在四季度新進了亞朵。

同樣公布了2022年四季度持倉情況的還有全球最大對沖基金橋水。

13F報告顯示，橋水2022年四季度持倉總市值為183.20億美元，環比下降了7.3%。該機構的四季度持倉組合新增了87只個股，增持了265只個股，同時減持了457只個股，并清倉了133只個股。其中，前十大持倉標的占了總市值的32.29%。

《每日經濟新聞》記者發現，橋水在2022年四季度大舉押注金融，其前五大買入標的分別為iShares標普500指數ETF、摩根大通、美國銀行、花旗集團和伯克希爾-B。其中，新進摩根大通69.24萬股、市值9280萬美元，新進花旗集團128萬股、市值5810萬美元，新進貝萊德（BLK）19.58萬股、市值1390萬美元，此外還增持了富國銀行和高盛等金融股。

與此同時，橋水在2022年四季度大幅減持了消費股，其前五大賣出標的分別是好市多、強生、微軟、谷歌和百事可樂。同時，對于科技股也有明顯減持，微軟、蘋果幾乎被清倉。

中概股方面，則大幅降低了對理想、拼多多、愛奇藝、蔚來等個股的持倉。