看好裝機需求 兩公司拿下90億元光伏玻璃長單

每經記者｜胥帥    每經編輯｜陳俊杰    

12月20日晚間，兩家光伏玻璃生產商亞瑪頓和安彩高科同時披露公告，各自拿下長單，與兩家硅片企業鎖定合計90億元的光伏玻璃采購單。

業內觀點認為，鎖定輔材供應說明至少未來三年硅片龍頭企業看好光伏裝機需求。

12月20日，安彩高科（SH600207，股價6.59元，市值56.87億元）發布公告稱，公司與TCL中環控股子公司天津環睿科技有限公司簽署《戰略合作協議》。協議約定，2023~2025年，天津環睿擬向公司及子公司采購約22.5GW±4.5GW的太陽能用超白壓花或超白浮法玻璃。具體產品包括但不限于3.2mm、2.8mm、2.0mm等厚度規格的單玻、雙玻等。按照銷售量為22.5GW、產品厚度3.2mm的單玻口徑測算，預計銷售總金額約30億元人民幣。

12月20日，亞瑪頓（SZ002623，股價32.01元，市值63.72億元）發布公告稱，公司與晶澳科技簽署關于光伏玻璃的《戰略合作協議》。公司擬于2023~2025年，向晶澳科技銷售光伏玻璃合計2.76億平方米，預估合同總金額約為60億元人民幣（含稅），年均銷售額占公司2021年度經審計營業收入的比重約為90%。

光伏玻璃的用途是封裝硅片，是光伏產業鏈的重要輔材之一。鎖定輔材供應說明至少未來三年硅片龍頭企業看好光伏裝機需求。

國家能源局發布2022年1~11月份全國電力工業統計數據，1~11月光伏新增裝機65.71GW，11月份光伏新增裝機7.47GW，同比增長35%，環比增長32%。

有分析師判斷，伴隨硅料環節價格出現松動，2023年光伏新增裝機有望在產業鏈價格下降趨勢帶動下繼續保持較高增速。

畢竟樂觀的裝機需求仍然是支撐這一判斷的重要原因，且是貫穿中長期的需求。12月17日，第四屆上海金融科技國際論壇上，中國工程院院士黃震教授在作題為《能源綠色轉型與綠色金融》的主旨演講表示，根據上海交通大學團隊研究，預計到2030年我國光伏和風電裝機規模將達18億千瓦，到2050年至2060年達到50億千瓦至60億千瓦。

從光伏玻璃的細分品種看，裝機需求能拉動波動輔材的增長，行業也面臨投產新產能的問題。2020年我國光伏玻璃有效產能達到7.14億萬平方米，同比增長7.69%。有機構預計2022年中國光伏玻璃有效產能將達8.18億萬平方米，2023年將達8.73億萬平方米。不過，光伏玻璃題材股在資本市場表現不溫不火，或與其所屬玻璃行業的強周期性有關。比如這次簽訂長單的安彩高科和亞瑪頓，今年股價表現漲幅不大。