增發預案破繭 河北鋼鐵160億收購邯寶鋼鐵

每經記者  李智

        在經過短短一個交易日的等待以后，河北鋼鐵（000709，前收盤價3.93元）涉及160.15億元的《公開發行A股股票方案的議案》就破繭而出。根據該《預案》，公司將募集資金用于收購邯鋼集團邯寶鋼鐵有限公司100%股權（以下簡稱邯寶鋼鐵）。而就在不久之前，公司吸收合并事宜才宣告完成，而這一次的增發方案無異于是另一顆重磅炸彈。

        根據公布的《預案》，河北鋼鐵擬公開增發不超過38億股A股股票，募集資金總額不超過160.15億元，全部用以收購邯鋼集團持有的邯寶公司100%股權。而此次公開增發價格不低于公告招股意向書前20個交易日公司A股股票的均價或前一個交易日A股股票的均價。

        值得一提的是，由于公司與轉讓方邯鄲鋼鐵集團有限責任公司同受河北鋼鐵集團有限公司控制，且邯鋼集團為持有河北鋼鐵11.99%股權的股東，該收購交易構成關聯交易。為了支持河北鋼鐵增發的順利進行，河北鋼鐵集團及下屬企業將以現金參與認購，認購的股份數量合計不低于此次發行股份總數的50%。也就是說，河北鋼鐵集團及下屬企業將拿出80億元左右的真金白銀。

        河北鋼鐵表示，此次收購完成后，將根本上解決邯寶鋼鐵與公司之間的同業競爭問題。同時也將進一步豐富，技術水平和產品結構進一步優化，核心競爭力將得到顯著提升。公司稱，邯寶公司2010年度預測凈利潤為5.81億元，且目前仍處于建設期，盈利能力尚未得到充分釋放，待二期冷軋工程年底投產后，將進一步提升公司產品競爭力和盈利水平。

        《預案》顯示，成立于2007年9月的邯寶鋼鐵經營范圍為鋼鐵冶煉、鋼材軋制、其他金屬冶煉及其壓延加工和銷售，今年1~3月和2009年凈利潤分別為1.12億元和2.73億元。而主要由于固定資產和在建工程的原因，此次交易評估價格增值率為為33.25%。

        此外，董事會還通過了公司2010年固定資產投資計劃，今年公司固定資產投資項目共10項，總投資95.25億元，年度計劃投資45.79億元，主要用于唐鋼分公司低溫余熱發電工程，邯鄲分公司中板常化熱處理線技術改造工程及鋼軋系統改造，承德分公司提釩煉鋼廠易地改造、余熱回收綜合利用及擴建污水處理廠等項目。



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