大元股份增發(fā)募集21億購(gòu)金礦

每經(jīng)記者  魏玉卿

        業(yè)績(jī)很差卻并不妨礙其成為2009年牛股的大元股份（600146，前收盤(pán)價(jià)26.40元），今后將不僅從事塑料板制造，還將進(jìn)行黃金開(kāi)采。停牌已一個(gè)月的大元股份今日（2月3日）公告，董事會(huì)同意公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行將黃金開(kāi)采加工及黃金尾礦處理等業(yè)務(wù)納入上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)。

擬增發(fā)不超過(guò)1.1億股

        公告顯示，大元股份擬向不超過(guò)10名的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)1.1億股（含1.1億股），發(fā)行價(jià)格不低于19.49元/股，募集資金凈額不超過(guò)21億元，用于向自然人郭文軍購(gòu)買(mǎi)其持有的盈利能力較強(qiáng)的珠拉黃金100%股權(quán)、珠拉黃金低品位含金礦石堆浸二期項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。特定對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，且每個(gè)認(rèn)購(gòu)對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份不超過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)的30%（即3300萬(wàn)股）。

        公司表示，此次收購(gòu)后，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)多元化，公司將繼續(xù)保留生產(chǎn)銷(xiāo)售PVC板材、碳纖維制品的相關(guān)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)，同時(shí)擴(kuò)充黃金開(kāi)采加工及黃金尾礦處理的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)。

珠拉黃金凈利潤(rùn)5225萬(wàn)元

        公司已在2010年1月10日與郭文軍簽訂《附生效條件的股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓金初步確定為16.75億元，其定價(jià)依據(jù)為收購(gòu)珠拉金礦100%股權(quán)采礦權(quán)預(yù)估價(jià)值的方法為凈現(xiàn)金流折現(xiàn)法和珠拉金礦的預(yù)估儲(chǔ)量。

        目前，珠拉黃金已取得合法的礦業(yè)權(quán)證書(shū)，到2009年12月31日，采礦權(quán)范圍的實(shí)際保有礦石儲(chǔ)量高于380.57萬(wàn)噸，實(shí)際金金屬量高于7.55噸；經(jīng)過(guò)數(shù)年的黃金采選加工，珠拉黃金目前已積累了超過(guò)2000萬(wàn)噸的低品位剝離含金礦石，平均品位達(dá)0.74克/噸，金金屬量約為14.8噸。采礦及尾礦礦石處理的合計(jì)金金屬儲(chǔ)量約為22.35噸。

        珠拉黃金2009年?duì)I業(yè)收入1.58億元，凈利潤(rùn)5224.75萬(wàn)元，銷(xiāo)售毛利率66.21%，資產(chǎn)負(fù)債率73.51%。公司表示，收購(gòu)珠拉黃金后，公司計(jì)劃使用募集資金3億元實(shí)施低品位含金礦石堆浸二期項(xiàng)目，將新增黃金尾礦堆浸處理能力120萬(wàn)噸/年，按礦石平均品位0.74克/噸測(cè)算，堆浸二期年可生產(chǎn)黃金0.888噸。堆浸二期項(xiàng)目建設(shè)期9個(gè)月，預(yù)計(jì)2011年6月投產(chǎn)。另外，公司還準(zhǔn)備用1.25億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。此次非公開(kāi)發(fā)行股票方案尚須獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。



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