晶圓廠擴建提振設備材料需求，技術突破或迎來投資機會

7月3日早盤，A股維持窄幅震蕩，主要寬基指數漲多跌少、紅多綠少。衛星互聯網、消費電子代工、維生素、航空航天、6G等概念板塊漲幅居前。近期自主可控主題升溫，光刻機概念熱度走高，科創半導體ETF（588170）今日早盤小幅回落。指數成分股中，龍圖光罩、上海合晶、先鋒精科、中芯國際等漲幅居前。

萬聯證券認為，中國大陸系全球最大半導體設備市場，晶圓廠擴建有望提振半導體設備行業需求，先進制程增長動能更強。我國先進制程設備、零部件及材料部分環節國產化率仍較低，國產替代空間較大。設備端，我國光刻機、量檢測設備等先進制程設備國產化率較低；上游零部件，閥門、泵類、密封圈等國產替代空間較大；材料端，目前我國在成熟制程材料領域國產化率已明顯提升，但先進制程領域仍需突破，如高端光刻膠等材料仍較為依賴進口，建議關注先進制程半導體產業鏈突破帶來的投資機遇。

公開信息顯示，科創半導體ETF（588170）跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數，囊括科創板中半導體設備和半導體材料細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業是重要的國產替代領域，具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。