三年期基金發行數量銳減；全國企業年金基金2024年“成績單”出爐丨天賜良基

每經記者｜肖芮冬    每經編輯｜葉峰    

｜2025年3月25日星期二｜

NO.1 易方達基金管理團隊再微調

近日，易方達基金公告其管理團隊的最新調整，原董事長（聯席）兼總經理劉曉艷正式出任董事長，執行總經理吳欣榮接任總經理。這是在2023年公司原班人馬微調的基礎上，經過一年多的實踐，順利完成過渡。

據悉，易方達基金成立20多年來，管理團隊一直保持相對穩定。劉曉艷作為公司創始團隊的成員，自1999年底參與易方達基金籌建以來，先后分管風控、市場業務，并于2011年成為公司掌門人，出任公司總經理職務，至今已有十四年。

正式接棒總經理的吳欣榮在2001年清華大學本碩畢業后即加入易方達基金，是參與公司籌建、伴隨公司成長的自主培養的核心管理人員。2023年8月吳欣榮升任為執行總經理后，已逐步全面管理公司業務。

NO.2 劉峻新任國海富蘭克林基金董事長

近日，國海富蘭克林基金發布公告，原董事長吳顯玲退休離任，劉峻于3月20日新任董事長。上述變更事項經國海富蘭克林基金管理有限公司股東會2025年第三次會議審議通過，并按現行法律法規規定進行備案。

過往履歷顯示，劉峻歷任廣西南寧康邁商業有限公司會計、主管會計；中國證券監督管理委員會廣西監管局科員、副主任科員、主任科員；國海證券股份有限公司董事會辦公室副主任、主任，證券事務代表，董事會秘書等職務；國海創新資本投資管理有限公司董事、董事長；國海證券投資有限公司執行董事。

NO.3 余源志履新信達澳亞基金督察長

近日，信達澳亞基金發布公告稱，原督察長黃暉退休離任，余源志于3月21日履新督察長。

過往履歷顯示，余源志曾在中國證券監督管理委員會深圳監管局、廣東品睿律師事務所、招商財富資產管理有限公司任職。

NO.4 又一家基金公司App關停

國壽安保基金近日公告，將于3月31日起，終止移動客戶端“國壽安保基金”APP的運營及維護服務（包括安卓客戶端和iOS客戶端）。投資者可使用同一賬號信息通過公司官方網站和微信公眾號“國壽安保基金”查看持倉情況以及進行賬戶類、交易類的相關業務操作。

近年來，公募終止旗下APP運營的情況并不少見。2024年12月，財通基金旗下“財通基金”APP終止運營及維護服務；湘財基金下線公司網上交易平臺和微信交易平臺的運營及維護服務。此外，還有長盛基金、光大保德信基金、弘毅遠方基金、中科沃土基金、金信基金等公募也在去年相繼下線旗下移動客戶端。

NO.5 全國企業年金基金2024年“成績單”出爐

近日，社會保險基金監管局披露了2024年全國企業年金基金業務數據。數據顯示，2024年，全國企業年金投資資產凈值約為3.6萬億元，共建立組合數5824個，2024年的投資收益為1563.23億元，加權平均收益率為4.77%。

從11家基金公司的管理情況來看，其中易方達基金管理416個組合，組合資產金額約為3032億元，相比去年三季度末的2920億元，增加超過100億元。

工銀瑞信基金管理了263個組合，組合資產金額接近3000億元，相比去年三季度末的2840億元，也增加超過100億元。

另外，管理規模超過1000億元的基金公司還有南方基金、華夏基金、富國基金。

NO.6 三年期基金發行數量銳減

2020年~2022年，在市場行情達到數年來高位時，“三年期持有期基金”乘勢發行，主動權益類三年期產品發行數量分別達到21只、38只和17只，其中不乏百億級的新發“巨無霸”。

值得一提的是，雖然高位發行的三年期基金業績走弱，但在隨后行情低位成立的產品反而受益于擇時從而整體凈值表現尚可，更加凸顯基金布局“擇時”的重要性。

據Wind數據統計，2023年、2024年合計成立的14只產品中，大多取得了正收益，其中有三年持有期定開基金漲幅近30%，僅有兩只產品業績告負。

NO.7 黃興亮離任萬家科技創新混合基金經理

近日，萬家基金公告，黃興亮因公司工作安排，于3月22日起不再擔任萬家科技創新混合型證券投資基金的基金經理，該基金由共同管理基金的武玉迪繼續管理。上述基金經理變更事項在中國證券投資基金業協會完成相關手續。

NO.8 3月24日ETF行情復盤

3月24日，市場全天探底回升尾盤翻紅，截至收盤，滬指漲0.15%，深成指漲0.07%，創業板指漲0.01%。滬深兩市全天成交額1.45萬億元，較上個交易日縮量1001億元。板塊方面，旅游酒店、化肥、船舶制造等板塊漲幅居前，而裝修裝飾、房地產服務、互聯網服務等板塊回調居前。

具體來看，納指ETF走強，最高漲4.98%；此外，有色金屬等周期股表現活躍，北方銅業漲停，有色金屬相關ETF也有所表現。

有券商表示，2025年，有色金屬板塊市場波動風險仍高，需求端不確定性、供應端擾動等因素，均帶來不確定性。然而，新興需求在銅、鋁下游需求結構中的占比已從量變走向質變，有望支撐有色金屬長期價格中樞向上抬升。相比之下，鎳價短期受印尼政策影響較大，供需擾動更為顯著。

下跌方面，標普500ETF領跌8.22%。

免責聲明：本文內容與數據僅供參考，不構成投資建議，使用前請核實。據此操作，風險自擔。

封面圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝