龍光集團公布219.62億元境內債務重組方案，為投資人提供折價購回等五個選項

每經記者｜陳榮浩    每經編輯｜魏文藝    

3月18日，《每日經濟新聞》記者獲悉，深圳市龍光控股有限公司（以下簡稱龍光集團）向債權人公布了整體境內債務重組方案，涵蓋“H8龍控05”“H9龍控01”“H9龍控02”“H1龍控01”等21筆債券，本金余額合計219.62億元。

值得注意的是，龍光集團提供了折價購回、資產抵債、債轉股、特定資產和全額展期留債等五個選項，以滿足不同類型投資人的需求。

具體來看，選項一為折價購回，龍光集團擬籌集不超過5億元現金資源，以債券面值15%的價格向持有人折價購回。

選項二為資產抵債，包括實物資產抵債和財產權信托份額抵債兩種模式。龍光集團抵債的資產包括自持商業、寫字樓、酒店、可出售住宅等，分布于深圳、成都、南寧等地。而在財產權信托份額抵債模式下，龍光集團擬以每100元債券面值可申報登記25元價值的實物資產，投資人直接兌換；信托模式下，每100元債券面值可申報登記30份信托份額，投資人享有多項資產收益權，且龍光集團設置到期收購安排，保障回收確定性，信托期限預計第3至5年分配資金，并含0.5%的頭部現金。

選項三為債轉股，龍光集團擬增發不超過5.3億股普通股股票，用于抵償境內債券份額，轉股價為6港元/股，與海外方案一致。

選項四為特定資產選項，龍光集團擬依托上海某13萬平方米的優質商業項目設立信托，讓債券持有人享有收益權。每100元債券面值可申報登記100份信托份額，信托期限15年，存續期內依靠項目經營性凈現金流受償，并有0.5%的頭部現金。

選項五為展期留債，未參與其他選項的債券剩余本金展期9.5年，利息調整為1%，自第5年期末開始分期兌付。

記者注意到，今年2月，龍光集團對外公布了境外債務重組方案，約有76.4%的債權人加入整體CSA（整體債權人支持協議）。當時龍光集團對境外債務的債權人提供了四個選項，包括現金支付、優先票據及強制可轉債、強制可轉債和普通票據及強制可轉債。

截至2024年6月30日，龍光集團總資產為2264.88億元，其中流動資產為1716.19億元，現金及銀行結余95億元。負債總額為1959.75億元，流動負債總額1593.97億元。資產負債率為86.53%。

2024年上半年，龍光集團新開工項目面積約為27萬平方米、竣工項目面積228萬平方米、發展中項目面積887萬平方米，較上年同期分別減少9萬平方米、111萬平方米、999萬平方米。

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