AI算力、光模塊領跌市場，5G通信ETF(515050)跌超2%，光迅科技跌超4%

2024年12月31日，市場風格分化，小微盤、紅利表現強勢，AI科技方向回調，截至09:57，中證5G通信主題指數持倉股聯特科技、深南電路、光迅科技、源杰科技、中際旭創領跌。熱門ETF方面，5G通信ETF(515050)下跌2.03%，盤中成交額已超4000萬元。

拉長時間看，截至2024年12月30日，5G通信ETF（515050）近1周累計上漲3.14%，規模增長4583.46萬元，最新規模超70億元。資料顯示，5G通信ETF（515050）深度聚焦電子+通信（AI應用+AI算力），覆蓋了多個AI算力、6G、消費電子、PCB、通信設備、服務器、光模塊等細分行業的龍頭個股。場外聯接(A類：008086；C類：008087)。

AI蓬勃發展，互聯網巨頭AI競賽加速展開。東北證券指出，據TIRIAS research預測，未來推理算力占比將達到95%，訓練算力5%。IDC預測，未來5年國內訓練、推理算力年復合增速分別為50%和190%，2028年推理算力規模將超過訓練算力。算力向推理側轉移云廠商將更多采用自研ASIC，自主采購需求及自組網占比將提升，光模塊、AEC、PCIE等諸多連接環節迎來變化，此外中國AI產業也開始崛起，屬于國產算力的軍備競賽正式開始。