AI賽道盤前 | 一季度收官，AI題材強勢反彈，工信部開展“人工智能+”行動或再次催化

在AI狂熱推動下，全球股市一季度強勢收官，英偉達三個月市值飆升逾萬億美元。A股探底回升，截至3月29日收盤，人工智能AI主題相關ETF探底回升，自2月6日底部反彈以來，云計算50ETF（516630）漲32.08%，數據ETF（516000）漲31.12%，人工智能AIETF（515070）漲29.1%，游戲ETF（159869）漲25%，整體強勢，一季度持續獲資金布局，流入金額分別為7400萬、6900萬、8.12億和6.04億。

消息面上，Meta推出內置多模態AI功能的智能眼鏡，支持翻譯、物體識別、動物及景物識別等功能；微軟照片應用加入了Copilot插件，可創建幻燈片和設置桌面壁紙；OPPO /一加ColorOS AI功能上新支持英語教學、面試培訓和問答互動。

國信證券認為，工業和信息化部將開展“人工智能+”行動，促進人工智能與實體經濟深度融合，加快推動以大模型為代表的人工智能賦能制造業發展。疊加我國整體仍處于經濟復蘇階段政策支持持續推出，有望對需求持續形成支撐。

新一輪AI浪潮來臨，多個賽道有望受到催化：

1）人工智能AIETF(515070)：多模態大模型大爆發，AI王者歸來

2）機器人ETF(562500)：AI賦能，具身智能浪潮來襲

3）數據ETF(516000)：大模型狂飆，數據要素助力AI新格局

4）云計算50ETF(516630)：AI崛起，算力先行，國產算力扛大旗！

5）游戲ETF(159869)：游戲牽手AI，迎行業生產力變革

6）恒生科技指數ETF(513180)：港股科技龍頭，助力AI模型迭代