平安證券給予南大光電推薦評級，前三季度業績微增，環比呈逐漸改善跡象

每經AI快訊，平安證券10月27日發布研報稱，給予南大光電（300346.SZ，最新價：29.92元）推薦評級。評級理由主要包括：1）前三季度業績受終端弱復蘇影響呈現微增，但單季度環比已有改善跡象；2）收購重要子公司剩余股權，核心產品資源整合，盈利規模增大；3）未來主要增長點：高純電子特氣規模化放量，光刻膠和半導體前驅體提供新增長點；4）相較2022年，期間費用率明顯回調。風險提示：1）終端需求增速不及預期。若半導體等終端產業基本面修復不及預期，需求難回暖，則公司電子化學品業務增速可能受限。2）市場競爭加劇、產品價格大幅下行的風險。若可比公司實現技術突破、大幅提高產能規模，則可能造成部分產品產能過剩、市場競爭加劇的風險，進而導致相關產品價格下行，毛利被大幅壓縮。3）原材料價格大幅波動的風險。若基礎化工原料受極端氣候、海外地緣政治等因素影響，廠家開工受阻，供需基本面和庫存結構出現較大變動，則原料價格可能出現較大波動，從而造成公司生產成本的大幅抬升。

AI點評：南大光電近一個月獲得2份券商研報關注，增持1家，平均目標價為32.21元，與最新價29.92元相比，高2.29元，目標均價漲幅7.65%。

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(記者 蔡鼎)

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