傳媒影視、游戲相關ETF繼續回調，最高下跌4.4%；基金“壓哨發行”頻現

第173期 一、今日基金新聞速覽 1、巴菲特增持蘋果清倉臺積電 伯克希爾·哈撒韋最新公布的13F持倉報告顯示，截至一季度末，五大持倉股分別為，蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍。其中，增持2000多萬股蘋果，而大幅減持雪佛龍、清倉臺積電。（Via：每日經濟新聞） 2、橋水持續加碼科技股 全球最大對沖基金橋水公布的13F報告顯示，一季度前十大重倉股幾乎都遭減持，金融股被“大甩賣”。增持方面，非常看好科技股，增持谷歌、安碩核心MSCI新興市場、MetaPlatforms、微軟和艾伯維等。（Via：每日經濟新聞） 3、獨立基金銷售機構加速出清 今年以來，多家獨立基金銷售機構被基金公司解約，其中多為中小型代銷機構。例如，長安基金、淳厚基金、華商基金、嘉合基金與正融基金解約；中郵基金、方正富邦基金與伯嘉基金解約等。（Via：經濟參考報） 4、基金“壓哨發行”頻現 近期，新基金發行較為平淡，昨日開始發行的多只產品獲批已接近6個月時間，而在月內已多次出現這種情況。原則上，公募基金產品在拿到批文后需在6個月內發行，“壓哨發行”或是一些基金公司的無奈之舉。（Via：中國證券報） 5、公募基金持股恒瑞醫藥比例達九年新高 日前，恒瑞醫藥公告擬回購股份用于員工持股計劃。值得關注的是，去年四季度，公募基金加快對恒瑞醫藥的加倉節奏，截至去年末，471只基金合計持股比例達9.78%，上一次能夠達到此比例還要追溯到2014年。（Via：證券時報） 二、知名基金經理最新動態 1、李元博調研焦點科技 5月12日，焦點科技被機構調研，富國基金李元博現身其中。近半年數據顯示，李元博在管基金中，尚未持有該股票。 2、孫彬調研國瓷材料 5月11日，國瓷材料被機構調研，富國基金孫彬現身其中。近半年數據顯示，孫彬在管基金中，富國融享18個月定開、富國融泰三個月定開、富國新機遇混合等5只基金持有該股票。 三、今日ETF行情點評 1、ETF行情復盤 今日，大盤全天震蕩調整，截至收盤，滬指跌0.6%，深成指跌0.71%，創業板指跌0.25%。滬深兩市成交額8663億，較上一交易日縮量720億。板塊方面，電機、化學制藥、電網設備等板塊漲幅居前，而教育、傳媒、游戲等板塊跌幅居前。 具體來看，AI概念股持續低迷，文化傳媒、游戲等板塊延續跌勢，劍橋科技、出版傳媒、引力傳媒等多只個股跌停，傳媒影視、游戲相關ETF領跌，最高下挫4.4%。 上漲方面，醫藥股午后逆勢走強，新冠藥方向領漲，拓新藥業、翰宇藥業漲超10%，新華制藥、眾生藥業漲停，帶動多只創新藥ETF領漲。此外，半導體板塊盤中異動，存儲芯片方向領漲，江波龍漲超10%，深科技漲停，芯片相關ETF也有所表現。 2、ETF主題機會 海內外核心晶圓廠均發布了2023年一季報，一季度行業需求復蘇和庫存去化不及預期，晶圓廠全年擴產計劃較為謹慎，均保持了資本支出指引。 在行業下行背景下，芯片設計行業正加速洗牌過程，預計2024年后行業集中度有望向龍頭公司逐步集中，伴隨著庫存減少及需求復蘇，2024年及之后設計公司毛利率也有望逐步修復。 點評：結合海內外主要晶圓廠最新財報，當前芯片行業需求復蘇和庫存去化均不及預期，但部分芯片類型和下游應用有小幅回溫跡象，伴隨著庫存持續去化和需求緩慢復蘇，晶圓代工廠產能利用率在2023年二季度及之后也有望呈現小幅回升態勢。盡管當前國內IC設計公司競爭激烈，行業加速洗牌，但仍有部分IC設計公司庫存已經顯著去化、細分賽道開始邊際復蘇同時新品也在加速突破，具有較強的α屬性。 這里，通過整合多家券商最新研報信息，簡介4家公司，僅供參考。 晶升股份：公司國產替代空間廣闊，未來有望深度受益大尺寸硅片加速國產替代趨勢。--東吳證券 東芯股份：公司主營業務是為客戶提供高品質的存儲產品及服務。隨著存儲市場需求回暖，公司業績有望更上臺階。--長城證券 富樂德：公司在半導體先進制程與TFT前沿領域的全方位洗凈能力推動公司業績穩定增長。--東北證券 芯源微：公司前道物理清洗劑具備高產能、高顆粒去除能力，其單片化學清洗設備研發正穩步推進中，未來有望憑借清洗業務打開第二成長曲線。--西南證券