5家券商2022業(yè)績(jī)搶先看！中信證券預(yù)計(jì)凈利下滑不到9%，而這家中小券商卻預(yù)計(jì)下滑近80%

每經(jīng)記者｜陳晨    每經(jīng)編輯｜肖芮冬    

1月12日晚間，5家券商公布了2022年年度相關(guān)業(yè)績(jī)情況，包括A股上市券商中信證券、國(guó)元證券；新三板掛牌券商?hào)|海證券；非上市券商英大證券和網(wǎng)信證券。

就上市券商而言，中信證券（合并口徑）預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入655.33億元，歸母凈利潤(rùn)為211.21億元，分別同比下滑14.36%和8.57%。國(guó)元證券（合并報(bào)表）預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53.58億元，歸母凈利潤(rùn)17.18億元，分別同比下滑12.31%和10%。

5家券商2022年業(yè)績(jī)情況

作為“一哥”的中信證券（SH600030，股價(jià)20.46元，市值2882億元），率先披露了2022年年度業(yè)績(jī)快報(bào)。根據(jù)中信證券披露，2022年中信證券（合并口徑）預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入655.33億元，同比下降14.36%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)211.21億元，同比下降8.57%。基本每股收益1.41元/股，同比下降20.34%。

另外，截至2022年底，中信證券總資產(chǎn)為1.31萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.46%。歸母每股凈資產(chǎn)為17.07元/股，同比增長(zhǎng)5.50%。

同樣，作為上市券商的國(guó)元證券（SZ000728，股價(jià)6.61元，市值288億元）也于1月12日晚間披露了業(yè)績(jī)快報(bào)。根據(jù)國(guó)元證券披露，2022年（合并報(bào)表）實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53.58億元，同比減少12.31%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)17.18 億元，同比減少10%?；久抗墒找?.39元，同比減少11.36%。

截至2022年底，國(guó)元證券總資產(chǎn)達(dá)1307.65億元，同比增加14.09%。對(duì)此，國(guó)元證券表示，主要為公司財(cái)務(wù)杠桿率有所提高，以及客戶證券交易結(jié)算資金增加等所致。歸母每股凈資產(chǎn)為7.55元/股，同比增加2.03%。

此外，東海證券、英大證券和網(wǎng)信證券也披露了2022年度母公司口徑的未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表。2022年，東海證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.90億元，同比增長(zhǎng)28.93%，凈利潤(rùn)1.06億元，同比下降31.02%。英大證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.80億元，凈利潤(rùn)為0.71億元，分別同比下降40%和80%。另外，網(wǎng)信證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收0.63億元，同比增長(zhǎng)36.41%；凈利潤(rùn)為29億元，實(shí)現(xiàn)扭虧，但報(bào)表進(jìn)一步顯示，網(wǎng)信證券并未產(chǎn)生持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)。

值得一提的是，今日晚間，指南針同時(shí)還發(fā)布公告稱，因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，對(duì)全資子公司網(wǎng)信證券進(jìn)行了更名，變更后為“麥高證券”。

 自營(yíng)業(yè)務(wù)波動(dòng)影響券商全年業(yè)績(jī)

回顧2022年，證券行業(yè)業(yè)績(jī)承壓。根據(jù)中證協(xié)數(shù)據(jù)，140家證券公司前三季度營(yíng)業(yè)收入3042.42億元、同比下滑16.95%，凈利潤(rùn)1167.63億元、同比下滑18.90%。從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，收入占比較高的經(jīng)紀(jì)、自營(yíng)業(yè)務(wù)均大幅下滑，特別是自營(yíng)業(yè)務(wù)受權(quán)益類市場(chǎng)低迷影響下滑幅度接近50%，成為業(yè)績(jī)下滑主要驅(qū)動(dòng)因素。

此次國(guó)元證券在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明時(shí)就表示，公司認(rèn)真貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞“十四五”規(guī)劃和年初制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，積極推進(jìn)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，努力提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，公司投融資規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，證券承銷、資本中介和固定收益投資等業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，國(guó)元?jiǎng)?chuàng)新和國(guó)元期貨等子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)提升。

“但權(quán)益投資受市場(chǎng)和投資管理能力的影響，發(fā)生較大金額的虧損，從而導(dǎo)致公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別下降12.31%和10%。”國(guó)元證券坦言道。

不過(guò)，記者也注意到，相較于中小券商自營(yíng)投資收益波動(dòng)劇烈、頭部券商盈利確定性相對(duì)較強(qiáng)。比如作為中小券商的英大證券，2022年自營(yíng)發(fā)生了虧損，拖累了業(yè)績(jī)。有研究認(rèn)為，這是由于頭部券商擁有規(guī)模較為龐大的自營(yíng)資產(chǎn)且資產(chǎn)配置更加均衡，同時(shí)深耕場(chǎng)外衍生品市場(chǎng)、擁有較多的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖手段，一定程度上對(duì)沖了權(quán)益市場(chǎng)沖擊。

中信證券對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明時(shí)表示，2022年，公司努力克服疫情及市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響，堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的經(jīng)營(yíng)宗旨，各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，業(yè)績(jī)繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先。

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