寧德時(shí)代定增落地：發(fā)行價(jià)格410元/股 實(shí)募資金448.7億元

每經(jīng)記者｜李碩    每經(jīng)編輯｜孫磊

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寧德時(shí)代定增終于落地。

6月22日晚，寧德時(shí)代（SZ300750，股價(jià)507.00元，市值1.18萬(wàn)億元）發(fā)布公告稱(chēng)，本次定增的發(fā)行價(jià)格最終為410元/股，共募集資金總額約為450億元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈額人民幣448.7億元。共有22家投資者獲配。其中，國(guó)泰君安、J.P.Morgan Chase Bank、Barclays Bank Plc分別以46.6億元、40.7億元和33.6億元排在本次配售金額的前三位。

圖片來(lái)源：公告截圖

事實(shí)上，寧德時(shí)代的此輪定增并非一帆風(fēng)順。2021年8月12日晚，寧德時(shí)代披露定增方案，擬募集資金總額不超過(guò)582億元，主要用于擴(kuò)充產(chǎn)能，有望新增77GWh鋰離子電池年產(chǎn)能，以及年產(chǎn)能約30GWh的儲(chǔ)能電柜等。

正當(dāng)資本市場(chǎng)為鋰電賽道龍頭的吸金能力感慨之時(shí)，2021年9月30日晚，寧德時(shí)代收到深交所關(guān)于此次定增的問(wèn)詢(xún)函。截至2021年6月30日，寧德時(shí)代持有貨幣資金746.87億元。2021年1~6月，寧德時(shí)代經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為257.42億元。資料顯示，寧德時(shí)代2018年首發(fā)上市募資53.52億元。2020年7月，非公開(kāi)發(fā)行股票募資196.18億元。2021年8月再度宣布募資，兩次定增時(shí)間間隔不過(guò)一年。  　　

2021年10月18日晚，寧德時(shí)代發(fā)布公告，回復(fù)深交所問(wèn)詢(xún)函稱(chēng)，公司不存在過(guò)度融資的情形，僅2020年以來(lái)公司擬新增投資的電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目建設(shè)資金需求就達(dá)約1100億元。公司前次募集資金已基本使用完畢，未使用部分占比相對(duì)較低。

不過(guò)，寧德時(shí)代隨后調(diào)整了定增預(yù)案，將計(jì)劃募集資金總額從不超過(guò)582億元下調(diào)至不超過(guò)450億元。2022年4月29日晚間，寧德時(shí)代公告披露，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)。

如今，定增終于落地。寧德時(shí)代方面表示，本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目均投向公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司鞏固現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升行業(yè)地位，保證公司的可持續(xù)發(fā)展。本次發(fā)行不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響，不存在公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的整合計(jì)劃。