烯碳新材6.1億并購晨陽碳材 將打造石墨烯全產業鏈集群

每經編輯｜查道坤     

每經記者 查道坤 發自江蘇

在制定三步走戰略之后，烯碳新材在12月17日發布公告稱，公司擬以7.83元/股非公開發行7790.55萬股，作價6.1億元收購晨陽碳材100%股權；并擬以不低于7.83元/股非公開發行募集配套資金不超過6.1億元，用于30000噸/年先進碳材料用瀝青及其烯碳化深加工項目，中間相烯碳化瀝青及航天高導碳纖維項目等。

對于此次交易，烯碳新材表示，上市公司將完善先進碳材料產業鏈，具備一系列核心先進碳材料產品，并借助標的公司在部分產品中的競爭優勢，積極挖掘未來產業整合先機，配置相關下游產業的優質公司或資產，進一步完善公司的烯碳產業鏈。

公開資料顯示，晨陽碳材成立于1999年，共控股和參股11家公司，形成了較為完整的煤焦油-煤瀝青-高端瀝青-先進碳材料產業鏈。

公告顯示，根據公司與晨陽碳材全體股東簽署的《盈利承諾補償協議》，晨陽碳材2015年度扣除非經常性損益前歸屬于母公司利潤不低于3500萬元；2016年度至2018年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于4900萬元、6000萬元和6800萬元。數據顯示，晨陽碳材2014年度實現營業收入17.80億元，凈利潤為-7880.96萬元。

烯碳新材是一家專注石墨烯暨先進碳材料產業上市公司。2013年，公司開始謀求戰略轉型，將主營業務由房地產業務轉向新材料之石墨烯暨先進碳材料產業，公司年報披露的發展戰略就是，為國家新材料戰略打造石墨烯暨先進碳材料板塊。

按照烯碳新材最新的轉型戰略，分為三步：第一步，調整存量資產，通過置換進入基礎碳材料領域;第二步，發行增量股份，通過產業并購，打造烯碳產業鏈，在先進碳材料領域奠定領先地位;第三步，重點研究和開發石墨烯和先進碳材料相關技術及產品，實現石墨烯和先進碳材料技術的產業化，并形成拳頭產品，同時為全行業石墨烯打造產業化平臺。

為了進一步推進公司產業的轉型，在過去兩年，烯碳新材完成了進入基礎碳材料領域的戰略規劃之后，公司根據烯碳產業鏈，積極尋找產業鏈中的優秀企業，并計劃通過收購、兼并等方式將其整合進入公司業務之中，從而進一步提高公司在先進碳材料領域的市場地位，拓寬公司的產品領域，推進公司的產業整合戰略。

對此，烯碳新材董秘孫家慶表示，目前公司商業模式以產業集群布局為主，將積極進行資產整合，獲取優勢資源，分散單一產品帶來的風險，“公司將繼續開拓烯碳新材料產業，進一步優化資產結構，目前正在全面實施烯碳產業經營戰略，重點推進石墨烯產業規劃及產業布局，打造石墨烯產業經營平臺。”

不過，券商行業分析師孫衛鑫對《每日經濟新聞》記者說，“在確定三步走的戰略戰略轉型后，烯碳新材并購晨陽碳材是為了進一步完善先進碳材料產業鏈，并且借助晨陽碳材公司在部分產品中的競爭優勢，挖掘未來產業整合先機，并且配置相關下游產業的優質公司或資產，進一步完善烯碳新材的烯碳產業鏈，實現公司在烯碳產業中的戰略發展目標，打造石墨烯全產業鏈集群。”