基金布局農業信息化 8股或成重點標的（名單）

聚焦“一號文件” 基金布局農業信息化

編者按：“一號文件”不出意料地連續12年聚焦三農，在基金看來，本屆政府在容忍經濟增速放緩的同時，一直在強調經濟改革。改革的大思路，就是把生產要素進一步市場化。本次一號文件，對于農村的改革規劃，也同樣是這個思路。通讀一號文件，農村土地制度改革，是本次一號文件的核心內容，而農業信息化將作為一個突破口，成為農業現代化主題投資的核心。

中國農村土地資源廣闊而巨大，按照2010年的統計數據，城市和農村建設用地僅占全部土地的3%，而耕地、林地、園地等農業用地，則占土地面積的39%。在諾德基金胡洋看來，農村巨大的土地存量，是可以釋放改革紅利的寶藏。2015年開始的農村土地改革，將會極大地改變中國經濟的大圖景，這也是投資者們將要持續關注和跟蹤的主題。

十八屆三中全會曾經提出“允許農村集體經營性建設用地出讓、租賃、入股，實行與國有土地同等入市、同權同價”。本次一號文件進一步提出：“推進農村土地制度改革。分類實施農村土地征收、集體經營性建設用地入市、宅基地制度改革試點。建立健全市場交易規則和服務監管機制。”

土地改革，不僅可以增厚農村居民資產、提高社會消費能力、促進城鎮化進程，更有利于農業經營的規模化和現代化，釋放農村勞動力，提升土地效率，提高糧食安全。諾德基金胡洋認為，這對于A股市場的投資者而言，相關的投資主線，同樣清晰可見。

首先，土地確權是當務之急，一號文件提出“抓緊抓實土地承包經營權的確權、登記、頒證工作。”如果2015年農村土地確權工作開始啟動，那么A股市場一些相關的電子信息企業，今年的業績可能就會出現明顯增長。而且，建立在確權系統之上的農村信息化平臺也將迎來良好的發展時期。

事實上，從基金四季報來看，有望在農業物聯網領域發揮領先優勢的新大陸已獲得12只基金重倉配置。該公司主業為電子支付及信息識讀產品，并在電子信息識別領域競爭優勢明顯。擁有農藥電商農一網的輝豐股份近期也表現十分強勢。

其次，確權完成之后，土地流轉將會開始。事實上，一旦土地流轉開始，那么規模化和現代化的農業生產就有了的基礎，這給上游的農資和農機行業帶來新增需求。當然，很多傳統的農資農機行業已經處于產能過剩階段，所以相對于總量的增長，更重要的是結構性需求的爆發。A股市場一些具有高新技術優勢、或者能夠提供高附加值服務的農資農機公司，有望迎來在行業變革中勝出。

最后，土地能夠進行流轉，這本身就會增加土地的流動性溢價。而農業產出增長之后，更會增加土地的價值。A股市場上有一批相關的土地價值重估概念股，這些公司有望迎來實質性的利好。(上海證券報)