長江證券增發(fā)股份縮水三分之二 東方證券包銷超五成

每經(jīng)記者  王硯丹

    在增發(fā)前一日（3月3日）遭遇大單砸盤的長江證券(000783,前收盤價12.00元）增發(fā)結(jié)果今日揭曉，公司最終只成功發(fā)行2億股，較6億的發(fā)行上限縮水三分之二，募集資金額也僅有25.34億元，與90億元的募資計劃相去甚遠(yuǎn)。

增發(fā)前一天驚魂三分鐘

    3月3日，長江證券全天大部分交易時間維持震蕩。雖然當(dāng)天走勢并不算好，但是14:57之前一直能夠站在12.67元增發(fā)價之上。當(dāng)時長江證券董秘也正在進(jìn)行網(wǎng)上路演為增發(fā)造勢。不過15:00正集合競價收盤結(jié)果出來后，幾乎所有人都大跌眼鏡：長江證券收盤前被885.54萬股的單子直接砸到12元，最終使得公司股價全天重挫8.47%，大大低于12.67元的增發(fā)價。

    3月3日的驚魂三分鐘給長江證券增發(fā)蒙上了層層迷霧。此后幾天時間，關(guān)于到底是誰“秒殺”了長江證券、公司能否增發(fā)成功等諸多猜測屢見報端。而從今日的增發(fā)結(jié)果來看，正是由于最后三分鐘的砸盤，投資者參與增發(fā)的熱情降至冰點(diǎn)，最終長江證券增發(fā)數(shù)量大大低于預(yù)期，并且由承銷團(tuán)包銷了其中絕大部分。公司原計劃最多可募集資金90億元，最終僅僅募得25.34億元。

東方證券包銷超五成

    公告顯示，長江證券本次最終發(fā)行數(shù)量為2億股，為當(dāng)初預(yù)定計劃上限的三分之一，募集資金總額25.34億元。

    其中公司原A股股東有效申購戶數(shù)為12150戶，獲得配售2521.93萬股，占發(fā)行總量的12.61%。值得一提的是，長江證券定期報告顯示，2010年每個季度末股東戶數(shù)都在14萬～15萬戶之間，這意味著僅有8%左右的原股東參與了增發(fā)。另外，有3916位投資者通過網(wǎng)上申購認(rèn)購了4871.19萬股，占發(fā)行總量的24.36%；申能集團(tuán)財務(wù)有限公司、中銀持續(xù)增長股票型證券投資基金分別通過網(wǎng)下申購獲配400萬股和1200萬股。

    而主承銷商東方證券此次成了認(rèn)購長江證券的主力軍，合計包銷1.10億股，占發(fā)行總量的55.03%。根據(jù)此前公告，東方證券為長江證券本次增發(fā)的第一保薦機(jī)構(gòu)  （主承銷商），其承銷方式為余額包銷。從長江證券定期報告中可以看出，1.10億股的持股數(shù)已經(jīng)足以讓東方證券成為公司第六大股東，而此次包銷也讓東方證券付出了13.94億元的真金白銀。截至去年年底，東方證券賬面自有貨幣資金僅為32.13億元，這意味著東方證券動用了約43%的自有資金參與包銷。

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。

聯(lián)系電話：021-60900099轉(zhuǎn)688

每經(jīng)訂報電話

北京：010-58528501    上海：021-61283003    深圳：0755-83520159    成都：028-86516389    028-86740011    無錫：15152247316