工行450億A+H配股下周二啟動 三大行融資潮即將收官

每經記者  王硯丹

        緊跟中國銀行（601988，前收盤價3.60元）和建設銀行（601939，前收盤價5.34元），工商銀行（601398，收盤價4.74元）的A+H股配股工作也即將展開。

工行配股折價近四成

        昨日（11月10日）晚間，工行發布配股公告，公司擬每10股配0.45股，A股共計可配股票總數量為112.93億股。配股價格為2.99元/股，較昨日收盤價折價約36%。

        11月16日（下周二）起開始停牌配股繳款，至11月22日繳款結束。配股代碼“760398”，配股簡稱“工行配股”。工行將于11月24日刊登發行結果公告并復牌交易。

        根據公告，工行此次A+H股配股募集資金總額不超過450億元人民幣，在扣除相關發行費用后，將全部用于補充工行資本金。而工行控股股東匯金公司和財政部已作出承諾，將按持股比例以現金全額認購工行配股方案中的可配股票。

        截至9月底，匯金公司和財政部分別持有工行47.15%和47.02%的A股股份，合計持股比例高達94.17%。

中行配股認購比例99.57%

        工行配股工作的開展標志著本輪國有大行在資本市場上的融資潮已經接近尾聲。昨晚，中國銀行宣布，A股配股網上認購繳款工作已經于11月9日順利結束，并毫無懸念地獲得了高比例認購。而建行不超過617億元的A+H股配股工作正在進行中，今日是其A股配股繳款最后一日。一旦工行配股完成，三大行本次最大融資總額將達到約1667億元。

        10月底，中行不超過600億元的A+H股配股融資啟動，拉開了三大行融資潮序幕。根據公告，中行A股配股按照每10股配售1股的比例進行，價格為2.36元/股，較中行11月2日收盤價3.60元/股折價近四成。而早在7月，中行大股東匯金公司就承諾了全額認購，并且匯金公司持有中行A股比例高達96.4%；因此市場一直認為，中行A股配股順利完成毫無懸念。而昨日中行的公告也印證了這一判斷，其A股配股最終認購比例高達99.57%；最終募集資金總額約417.86億元。同時，中行昨日晚間公告稱，由于A股配股完成，“中行轉債”轉股價格自11月16日（下周二）由人民幣3.88元/股調整為3.78元/股。公司A股股票和“中行轉債”將于今日復牌。

南京銀行同時配股

        不過，在三大行融資或告一段落之際，中小股份制銀行依然有著強烈補充資本金的欲望。在昨晚工行宣布配股的同時，南京銀行（601009，收盤價12.43元）也發布了《配股說明書》，公司擬以總股本23.88億股為基數，每10股配售2.5股，可配股份總額為5.97億股，配股價格為8.37元/股，較昨日收盤價約折價33%；募集資金約50億元。其配股時間與工行一樣，均為11月16日~22日；配股代碼“760009”。

        值得一提的是，在公告中，南京銀行稱，公司主要股東南京紫金投資控股有限責任公司、法國巴黎銀行、南京新港高科技股份有限公司已承諾全額現金認購其可配股數。



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