中國(guó)鐵建擬定向募資80億 將獲總公司部分資產(chǎn)

每經(jīng)記者  張昊

        中國(guó)鐵建  （601186，前收盤價(jià)8.66元）今日（3月4日）公告，公司擬非公開發(fā)行不超過(guò)10.35億股，發(fā)行價(jià)格7.74元/股，募集資金總額不超過(guò)80億元，鐵建總公司認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)40億元（即不超過(guò)5.18億股）。

募集資金投向三大項(xiàng)目

        中國(guó)鐵建表示，此次定向增發(fā)募集資金部分將用于貴陽(yáng)太慈橋片區(qū)路網(wǎng)改造BT項(xiàng)目、貴陽(yáng)北二環(huán)BT項(xiàng)目、京滬高速公路樂(lè)陵（魯冀界）至濟(jì)南段BOT等項(xiàng)目，剩余部分將用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及償還銀行貸款。

        在上述三大項(xiàng)目中，公司以BT方式投資建設(shè)貴陽(yáng)太慈橋片區(qū)路網(wǎng)改造工程，投資額約15億元。其中：建筑安裝工程費(fèi)用7.5億元、征地拆遷費(fèi)用7.5億元。項(xiàng)目建設(shè)周期為15個(gè)月，2010年3月開工，2011年6月全線完工，回購(gòu)期5年。工程內(nèi)容包括道路工程、橋梁工程及道路范圍內(nèi)雨污水、給水、燃?xì)狻㈦娏Α㈦娦拧⒔煌?biāo)志等各類配套設(shè)施工程。

        另外，貴陽(yáng)北二環(huán)BT項(xiàng)目總投資為31.9億元，項(xiàng)目建設(shè)周期為17個(gè)月，2010年1月開工。京滬高速公路樂(lè)陵（魯冀界）至濟(jì)南段總投資70億元，計(jì)劃2010年開工，建設(shè)工期3年。

將取得總公司部分資產(chǎn)

        在中國(guó)鐵建此次定向增發(fā)募集不超過(guò)80億元資金中，大股東鐵建總公司認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)40億元，除現(xiàn)金外，總公司還將以其持有的BOT項(xiàng)目公司股權(quán)，總公司全資子公司錦鯉資產(chǎn)管理中心持有的多家公司股權(quán)、西安天創(chuàng)大廈等全部資產(chǎn)或部分資產(chǎn)予以認(rèn)購(gòu)。實(shí)際上，對(duì)于此次定向增發(fā)收購(gòu)總公司部分資產(chǎn)，是總公司此前對(duì)中國(guó)鐵建作出的相關(guān)承諾。2007年總公司整體重組改制設(shè)立中國(guó)鐵建時(shí)，總公司下屬的BOT項(xiàng)目公司尚處于建設(shè)期或者處于建成運(yùn)營(yíng)初期，凈資產(chǎn)較大且無(wú)法產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)效益，由總公司直管。

        2007年12月，總公司向中國(guó)鐵建作出承諾  “中國(guó)鐵建有權(quán)隨時(shí)一次性或多次向總公司或所控制企業(yè)收購(gòu)保留業(yè)務(wù)中的五家BOT項(xiàng)目公司等任何股權(quán)、資產(chǎn)及其他權(quán)益。”

        目前，相關(guān)BOT項(xiàng)目已經(jīng)建成，并且已產(chǎn)生或?qū)⒁a(chǎn)生較好經(jīng)營(yíng)效益。為了減少關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)建筑決定向總公司定向增發(fā)以收購(gòu)其持有部分資產(chǎn)，并將募集資金用于發(fā)展主業(yè)。



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