政策落地次日火速響應(yīng)！首批12家券商齊發(fā)177億元科技創(chuàng)新債

每經(jīng)記者｜陳晨    每經(jīng)編輯｜趙云    

5月8日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從滬深交易所獲悉，中信證券、國(guó)泰海通、華泰證券、中國(guó)銀河、申萬(wàn)宏源證券、中信建投、招商證券、東方證券、平安證券、長(zhǎng)城證券、國(guó)聯(lián)民生、華福證券共計(jì)12家券商披露了公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券的發(fā)行公告。

這無(wú)疑是券商對(duì)政策迅速響應(yīng)的體現(xiàn)。

據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，上述12家券商將共計(jì)發(fā)行177億元的科技創(chuàng)新債，其中招商證券本次擬發(fā)行50億元，位居發(fā)行規(guī)模榜首。在募集資金用途方面，這12家券商基本是將70%的資金通過(guò)股權(quán)、債券、基金投資等形式專(zhuān)項(xiàng)支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)。

12家券商擬發(fā)行177億元科技創(chuàng)新債

5月8日，上交所、深交所共披露了12家券商公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券的發(fā)行公告，合計(jì)擬發(fā)行規(guī)模為177億元。其中，招商證券擬發(fā)行規(guī)模為50億元，中信證券、國(guó)泰海通、中國(guó)銀河跟隨其后，擬發(fā)行規(guī)模為20億元。另外，國(guó)聯(lián)民生、平安證券、東方證券、中信建投、申萬(wàn)宏源證券擬發(fā)行規(guī)模為10億元，華泰證券擬發(fā)行規(guī)模為7億元，華福證券和長(zhǎng)城證券擬發(fā)行規(guī)模均為5億元。

在募集資金用途上，這12家券商基本是將70%的資金通過(guò)股權(quán)、債券、基金投資等形式專(zhuān)項(xiàng)支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)。記者從招商證券的募集說(shuō)明書(shū)中了解到，此次招商證券擬發(fā)行募資50億元，其中70%的資金將用于科技創(chuàng)新領(lǐng)域，包括10億元用于符合資本市場(chǎng)相關(guān)要求的投資，25億元用于科技創(chuàng)新類(lèi)債券、ETF及其他公募基金的做市及風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖服務(wù)業(yè)務(wù)，科技創(chuàng)新類(lèi)證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)等。

招商證券相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，此次是根據(jù)監(jiān)管部署，公司組織資金、投資、投行等多部門(mén)商定科創(chuàng)債資金使用方案，并積極進(jìn)行申報(bào)發(fā)行。

此外，國(guó)泰海通本次擬發(fā)行規(guī)模為20億元，同樣計(jì)劃將70%資金用于支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)，包括但不限于集成電路、人工智能、生物醫(yī)藥、新能源等方面的創(chuàng)業(yè)投資基金或政府出資產(chǎn)業(yè)基金以及科技創(chuàng)新公司債券等。

國(guó)聯(lián)民生則進(jìn)一步具體化了資金用途。據(jù)悉，此次國(guó)聯(lián)民生擬發(fā)行規(guī)模為10億元，其中7億元用于專(zhuān)項(xiàng)支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)，包括但不限于置換發(fā)行人子公司對(duì)國(guó)聯(lián)錫洲通瑞醫(yī)療投資（無(wú)錫）合伙企業(yè)（有限合伙）的出資，新增發(fā)行人子公司對(duì)民富梅開(kāi)（寧波）創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的出資。

新增支持金融機(jī)構(gòu)發(fā)行科技創(chuàng)新債券

顯然，券商集體發(fā)行科技創(chuàng)新債券，是響應(yīng)監(jiān)管導(dǎo)向的重要體現(xiàn)。5月7日，中國(guó)人民銀行、中國(guó)證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布關(guān)于支持發(fā)行科技創(chuàng)新債券有關(guān)事宜的公告，旨在進(jìn)一步拓寬科技創(chuàng)新企業(yè)融資渠道。該政策通過(guò)引導(dǎo)債券市場(chǎng)資金投早、投小、投長(zhǎng)期、投硬科技，從而激發(fā)科技創(chuàng)新動(dòng)力和市場(chǎng)活力，助力培育新質(zhì)生產(chǎn)力。

緊接著，上交所、深交所、北交所同步配發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步支持發(fā)行科技創(chuàng)新債券服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》），進(jìn)一步提出細(xì)化支持措施。

上交所在《通知》中表示，新增支持金融機(jī)構(gòu)發(fā)行科技創(chuàng)新債券。在繼續(xù)支持科創(chuàng)企業(yè)類(lèi)、科創(chuàng)升級(jí)類(lèi)、科創(chuàng)投資類(lèi)和科創(chuàng)孵化類(lèi)發(fā)行人發(fā)行科技創(chuàng)新債券的基礎(chǔ)上，新增支持商業(yè)銀行、證券公司、金融資產(chǎn)投資公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行科技創(chuàng)新債券，發(fā)揮投融資服務(wù)專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，依法運(yùn)用募集資金通過(guò)貸款，股權(quán)、債券、基金投資，資本中介服務(wù)等多種途徑，專(zhuān)項(xiàng)支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)。

前述招商證券相關(guān)負(fù)責(zé)人分析稱(chēng)：“本次新增金融機(jī)構(gòu)發(fā)行科創(chuàng)債，為證券公司充分發(fā)揮綜合服務(wù)功能，向科創(chuàng)企業(yè)提供高質(zhì)量全生命周期服務(wù)提供充足資金來(lái)源。”在他看來(lái)，發(fā)行流程簡(jiǎn)化，融資效率提高，非常有助于提升科創(chuàng)領(lǐng)域的創(chuàng)新效率和活力；同時(shí)，明確募集資金投向，精準(zhǔn)滴灌科創(chuàng)企業(yè)，確保了科創(chuàng)債市場(chǎng)的整體質(zhì)量和科技含量。

在5月7日上午召開(kāi)的國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上，中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)潘功勝表示，債券市場(chǎng)“科技板”相關(guān)政策和準(zhǔn)備工作已經(jīng)基本完成。記者獲悉，目前市場(chǎng)各方響應(yīng)非常積極，與人民銀行與證監(jiān)會(huì)積極溝通。目前有近100家市場(chǎng)機(jī)構(gòu)計(jì)劃發(fā)行超過(guò)3000億元科技創(chuàng)新債券。