AI應用爆發拉動算力需求！云計算50ETF（516630）漲超2%，科華數據10CM漲停

12月26日早盤，通信、國防軍工、電子、計算機等行業板塊領漲A股，高速銅連接、光模塊（CPO）、光通信、光芯片等概念指數盤中大漲。云計算50ETF（516630）盤中一度漲超2%，持倉股中，科華數據、奧飛數據、光環新網、云天勵飛、拓爾思等漲幅居前，其中科華數據10CM漲停。 消息面上，中信建投指出，近日豆包正式發布視覺理解模型、3D生成模型，以及全面升級的豆包通用模型pro、音樂模型和文生圖模型等。在豆包大模型能力不斷提升，成本持續下降的情況下，模型使用量劇增，豆包大模型12月日均tokens使用量超過4萬億，較5月發布時增長超過33倍。OpenAI正式發布了o3，推理性能較o1提升3倍。 該機構認為，國內外大廠均保持了大模型較快的升級迭代，模型能力迅速提升，更多的應用場景將解鎖，應用的爆發拉動算力基礎設施的需求，預計2025年各科技巨頭仍將保持較高的資本開支強度，建議全面關注海外及國內算力產業鏈，包括GPU、交換芯片、光模塊、交換機、液冷、電源、連接器等環節。 公開信息顯示，云計算50ETF（516630）持倉股聚焦AI服務器、光模塊、數據中心、液冷服務器、算力設備、數據要素等多個熱門概念；產品當前管理費率0.15%，托管費率0.05%，合計費率0.2%，為全市場同類產品最低費率水平。