四川銀行發行首單二級資本債，54億規模引6.6倍超額認購

每經記者｜張祎    每經編輯｜馬子卿    

12月10日，四川銀行股份有限公司（以下簡稱“四川銀行”）2024年二級資本債券在銀行間市場簿記發行，發行規模54億元，期限5+5年，發行票面利率2.20%。這也是四川銀行首次發行資本債券。

圖片來源：四川銀行公告

據記者從四川銀行方面了解到，本次發行共吸引銀行、券商、基金、信托和理財子公司等100余家機構投資者積極認購，累計獲投資量超350億元，全場認購倍數達到6.6倍。四川銀行成立于2020年11月，是四川省首家省級法人城商行，截至2024年6月末，股本規模300億元，位居全國城商行前列。其中，國有股份持股比例97.18%，四川金控集團作為第一大股東持股20%。在網點布局方面，截至2024年6月末，該行在四川省12個市（州）設立了分行，下轄營業網點135家。

據悉，近年來，四川銀行實行“客戶協同拓展、存款優先發展、對公率先發展、同業領先發展、零售創新發展、國企首先突破、行業聚焦發力、房企精選拓展、資管跨越發展”的業務發展策略，2023年累計實現營業收入61.49億元，同比增長37.42%；累計實現凈利潤13.12億元，同比增長50.79%。2024年上半年，該行營業收入、凈利潤分別為37.74億元、16.97億元，其中凈利潤已超去年全年。

成立后，四川銀行資產規模也保持較快增長。截至2024年6月末，該行總資產為3776.07億元，較年初增長11.73%；吸收存款2603.41億元，較年初增長14.10%；發放貸款和墊款1784.59億元，較年初增長5.96%。

據四川銀行2024年二級資本債券募集說明書披露，截至2024年6月末，四川銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為14.37%、13.21%、13.21%，本次債券發行募集資金將用于充實該行二級資本，提高資本充足率，以增強其營運實力，提高抗風險能力，支持業務持續穩健發展。

債券募集說明書顯示，基于本次債券在2024年6月30日計入二級資本、發行資金運用形成的資產風險加權系數為零等假設，在發行總額為54億元的情況下，債券發行完成后，四川銀行的資本充足率將提升至16.36%。

值得一提的是，四川銀行此次主體評級與債項評級均為最高評級AAA。AAA為商業銀行資本債最高債項評級，據統計梳理，目前取得中誠信國際或聯合資信AAA資本債項評級的城商行不僅資產規模普遍超過萬億，而且成立時間均早于四川銀行。這意味著，四川銀行成為全國范圍內成立時間最短、資產規模最小的獲得資本債項AAA評級的城商行。

封面圖片來源：每日經濟新聞 廖丹 攝