華海誠科擬拿下華威電子100%股權(quán) 后者股東此前剛終止與德邦科技“收購”事項(xiàng)

每經(jīng)記者｜程雅    每經(jīng)編輯｜陳俊杰    

11月11日晚，華海誠科（688535.SH，股價(jià)92.81元，市值74.89億元）披露，正在籌劃通過現(xiàn)金及發(fā)行股份相結(jié)合的方式，購買衡所華威電子有限公司（以下簡稱華威電子）100%的股權(quán)同時(shí)募集配套資金。

值得一提的是，此前，德邦科技（688035.SH，股價(jià)41.86元，市值59.54億元）曾披露擬收購華威電子53%股權(quán)。但11月1日，德邦科技公告收到交易對方發(fā)來的《終止函》，宣布終止此次交易。

是由于達(dá)成了新意向才與德邦科技終止收購事項(xiàng)？還是與德邦科技終止后才與華海誠科達(dá)成收購意向？11月12日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者致電華海誠科，公司工作人員表示，可以關(guān)注后續(xù)公告，目前事情剛披露，不方便告知更多信息。

此外，記者還致電德邦科技，公司證代表示，公告已經(jīng)披露，對方并未說明具體終止原因，具體以公告披露為準(zhǔn)。

預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

據(jù)公告，經(jīng)初步測算，本次交易整體上預(yù)計(jì)構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，但不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次交易不會(huì)導(dǎo)致華海誠科實(shí)控人發(fā)生變更，不構(gòu)成重組上市。

因本次交易尚處于籌劃階段，存在不確定性。為了保證公平信息披露、維護(hù)投資者利益，避免對公司股價(jià)造成重大影響，根據(jù)上交所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)華海誠科申請，公司股票自11月12日（星期二）開市起開始停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過5個(gè)交易日。

股票停牌期間，華海誠科將根據(jù)事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信息披露義務(wù)。待上述事項(xiàng)確定后，將及時(shí)發(fā)布相關(guān)公告并申請股票復(fù)牌。

資料顯示，華威電子成立于2000年，由浙江永利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱永利實(shí)業(yè)）、杭州曙輝實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱曙輝實(shí)業(yè)）、上海衡所半導(dǎo)體材料有限公司、夏永潮、紹興柯橋匯友貿(mào)易有限公司、上海莘胤投資管理中心分別持股35.54%、35.55%、19.25%、6.19%、3.08%、0.38%。

本次交易的最終價(jià)格由華海誠科聘請的評估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報(bào)告確認(rèn)的評估值為基礎(chǔ)，由交易各方協(xié)商確定。上述協(xié)議為交易各方就本次交易達(dá)成的初步意向，本次交易的具體方案將由交易各方另行簽署正式協(xié)議予以約定。

德邦科技也曾擬收購

值得一提的是，此前，另一家上市公司德邦科技曾披露與華威電子相關(guān)股東達(dá)成收購意向，但10日前宣布告吹。

9月20日晚，德邦科技披露，與華威電子現(xiàn)有股東永利實(shí)業(yè)和曙輝實(shí)業(yè)簽署了《收購意向協(xié)議》，擬通過現(xiàn)金方式收購標(biāo)的公司53%的股權(quán)并取得標(biāo)的公司的控制權(quán)。華威電子100%股權(quán)雙方初步協(xié)商的作價(jià)范圍為14億元至16億元。

華威電子主要從事半導(dǎo)體及集成電路封裝材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，是國家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，國家“863”計(jì)劃成果產(chǎn)業(yè)化基地，國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)，擁有國家級(jí)博士后科研工作站和江蘇省集成電路封裝材料工程技術(shù)研究中心。

華威電子主營產(chǎn)品為環(huán)氧塑封料，現(xiàn)有生產(chǎn)線12條，擁有Hysol品牌及KL、GR、MG系列等100多個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品。公司銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球主要市場，為英飛凌、安森美、安世半導(dǎo)體、長電、華天、通富微電、士蘭微等國內(nèi)外知名半導(dǎo)體集成設(shè)備制造商及龍頭封測企業(yè)提供專業(yè)化產(chǎn)品及服務(wù)。

根據(jù)PRISMARK統(tǒng)計(jì)，2023年華威電子在全球環(huán)氧塑封料企業(yè)中銷量位居第三，銷售額位列第四，在國內(nèi)環(huán)氧塑封料企業(yè)銷售額和銷量均位于第一。

“本次收購將有助于擴(kuò)充公司電子封裝材料的產(chǎn)品種類，完善產(chǎn)品方案，并拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，為公司開辟新的增長點(diǎn)。完成收購后，公司的產(chǎn)品種類和服務(wù)的多樣性將得到增加，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的互補(bǔ)性。”德邦科技當(dāng)時(shí)稱。

然而，11月1日，德邦科技披露，于近日收到華威電子股東永利實(shí)業(yè)和曙輝實(shí)業(yè)簽發(fā)的關(guān)于本次股權(quán)收購事項(xiàng)的《終止函》，交易對方?jīng)Q定通知公司終止本次交易，并希望與公司妥善處理本次交易終止的后續(xù)事宜。

德邦科技表示，鑒于交易對方因故單方發(fā)出終止本次股權(quán)收購交易的通知，本次股權(quán)收購事項(xiàng)已無法繼續(xù)實(shí)施。公司將根據(jù)《收購意向協(xié)議》的約定與交易對方協(xié)商解決意向金返還、已支出成本分擔(dān)、違約責(zé)任等后續(xù)事宜，依法維護(hù)公司及廣大投資者合法權(quán)益。

不過，由于前述協(xié)議僅為意向性協(xié)議，意向協(xié)議存續(xù)期間各方未簽署具備法律效力的正式協(xié)議，德邦科技未向交易對方支付交易對價(jià)。因此，本次收購意向終止，不會(huì)對公司的經(jīng)營業(yè)績及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，亦不存在損害公司及全體股東利益的情形。

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