人形機器人新催化

每經編輯｜彭水萍

摘要： 

1、賽力斯近期發布了大量機器人相關崗位招聘，包括機器人集成助理工程師、具身智能嵌入式開發崗位。國內具備全球領先的人形機器人產業鏈基礎，有望充分享受人形機器人產業發展的紅利，未來產業在智能化、商業化方面進展也可能會帶來更多催化。

2、市場預期高端存儲及先進邏輯客戶擴產確定性相對較高，未來先進制程國產化率提升有望超預期，帶動國產設備訂單繼續增長。頭部設備公司在手訂單充足，在政策支持下，國產設備材料有望加速產線驗證，可以持續關注半導體設備ETF（159516）的投資機會。

3、在國家報廢更新補貼和地方置換補貼的支持下，“金九”汽車銷量穩定走強，“銀十”車市繼續升溫，多家新能源車企銷量創下新高。各地政策持續加碼，進一步擴大補貼范圍，補貼申請量呈現快速增長態勢，以舊換新帶動汽車消費明顯增長。政策疊加年底汽車消費旺季，汽車板塊有望維持景氣，可以關注汽車ETF（516110）、新能源車ETF（159806）、智能汽車ETF（159889）。

4、目前，隨著各大處理器供應商的AI PC規劃逐步推進，預計AI PC供應量和用戶采用率將顯著提升。上周北美云廠商發布2024年三季度業績，亞馬遜、谷歌、微軟合計云業務營收同比增長27%。資本開支方面，三季度北美龍頭云廠商資本開支同比提升59.12%。AI仍在快速發展階段，北美云廠商資本開支維持高增長，板塊高景氣有望延續。可以關注通信ETF（515880）。

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