創(chuàng)紀(jì)錄！今年全球ETF規(guī)模新增超萬(wàn)億美元，距14萬(wàn)億美元里程碑僅一步之遙

每經(jīng)記者｜李蕾    每經(jīng)編輯｜葉峰    

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》開(kāi)設(shè)的“海外ETF月報(bào)”系列專(zhuān)題報(bào)道，以月度為單位，對(duì)美國(guó)、歐洲、日本等主要海外ETF市場(chǎng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與梳理。

從最新數(shù)據(jù)來(lái)看，全球ETF不論是新流入資金還是總規(guī)模都創(chuàng)下了新紀(jì)錄。今年8月，全球ETF凈流入1300.6億美元，連續(xù)第63個(gè)月實(shí)現(xiàn)凈流入；這使得今年年內(nèi)全球ETF的規(guī)模新增超過(guò)了萬(wàn)億美元、達(dá)到1.07萬(wàn)億美元，創(chuàng)歷史新高。

另一個(gè)里程碑式的數(shù)據(jù)是，截至8月底全球ETF行業(yè)投資資產(chǎn)達(dá)到13.99萬(wàn)億美元，距離14萬(wàn)億美元大關(guān)僅有一步之遙。這個(gè)數(shù)據(jù)已經(jīng)打破了今年7月底創(chuàng)下的13.61萬(wàn)億美元紀(jì)錄。

從不同市場(chǎng)的表現(xiàn)來(lái)看，今年8月美國(guó)ETF凈流入663.1億美元，連續(xù)第28個(gè)月實(shí)現(xiàn)凈流入，但與7月的1394.2億美元凈流入相比有較大下滑；年初以來(lái)凈流入資金達(dá)到6435.2億美元，行業(yè)總規(guī)模達(dá)到9.74萬(wàn)億美元。

在歐洲市場(chǎng)，今年8月上市ETF單月“吸金”247.8億美元，連續(xù)第23個(gè)月實(shí)現(xiàn)凈流入；年內(nèi)凈資金流入總額達(dá)到1519.7億美元，也創(chuàng)下歷史新高。管理資產(chǎn)總額由去年年底的1.82萬(wàn)億美元增長(zhǎng)至2.18萬(wàn)億美元，年內(nèi)增幅已經(jīng)接近20%。

日本市場(chǎng)方面，8月日本ETF行業(yè)凈流入37.6億美元，是連續(xù)第三個(gè)月實(shí)現(xiàn)凈流入。截至8月底，日本ETF行業(yè)的總規(guī)模達(dá)到5950億美元，年初至今資產(chǎn)增長(zhǎng)11.2%。

下面我們就對(duì)這幾個(gè)市場(chǎng)的ETF表現(xiàn)進(jìn)行詳細(xì)梳理。

年內(nèi)全球ETF新增超萬(wàn)億美元，距14萬(wàn)億美元里程碑僅一步之遙

根據(jù)獨(dú)立研究和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)ETFGI的數(shù)據(jù)，今年全球ETF行業(yè)在8月份凈流入超過(guò)1300億美元，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)63個(gè)月的凈流入，顯示出投資者對(duì)這類(lèi)投資工具的高度熱情。這也使得全球ETF行業(yè)年內(nèi)的凈流入超過(guò)萬(wàn)億美元、達(dá)到1.07萬(wàn)億美元，創(chuàng)下歷史新高。

截至8月底，全球ETF總規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了13.99萬(wàn)億美元，距離14萬(wàn)億美元大關(guān)僅有一步之遙，打破了7月底剛剛創(chuàng)下的13.61萬(wàn)億美元紀(jì)錄。

整體而言，截至2024年8月末，全球ETF行業(yè)共有12677種產(chǎn)品，總資產(chǎn)從去年年底的11.63萬(wàn)億美元增長(zhǎng)至13.99萬(wàn)億美元、年內(nèi)增幅已經(jīng)超過(guò)20%，保持了持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

從不同類(lèi)型的ETF產(chǎn)品來(lái)看，8月全球股票ETF凈流入679億美元、年內(nèi)新增5925.9億美元，遠(yuǎn)高于2023年同期的2506億美元；債券ETF在8月凈流入345.3億美元，年內(nèi)凈流入總額2190.3億美元，也高于去年同期的1841.1億美元；商品ETF在8月份報(bào)告凈流入14.5億美元，這一數(shù)值僅有今年7月的一半，使得年初至今的凈流出降至14.8億美元；主動(dòng)管理ETF則在該月吸引了234.3億美元的凈流入，使今年凈流入總額達(dá)到2137.8億美元，顯著高于2023年同期的998.8億美元。

整個(gè)8月，全球最“吸金”的ETF產(chǎn)品仍然是Vanguard S&P 500 ETF（VOO US），共吸引了78.8億美元的凈流入；新增資產(chǎn)排名前20位的ETF在8月共吸引了552.4億美元的凈流入。

ETFGI創(chuàng)始人Deborah Fuhr表示：“標(biāo)普500指數(shù)在8月份上漲了2.43%，2024年以來(lái)上漲19.53%。除美國(guó)外的發(fā)達(dá)市場(chǎng)指數(shù)在8月份上漲了2.78%，2024年年內(nèi)上漲了11.13%，其中以色列（上漲7.47%）和新加坡（上漲5.59%）在8月的發(fā)達(dá)市場(chǎng)中漲幅最大。新興市場(chǎng)指數(shù)在8月份上漲了2.01%，2024年以來(lái)累計(jì)上漲了10.89%，其中印尼（上漲10.79%）和泰國(guó)（上漲8.62%）在新興市場(chǎng)中漲幅最大。”

美國(guó)ETF行業(yè)單月新增663.1億美元，總規(guī)模逼近10萬(wàn)億美元大關(guān)

來(lái)自ETFGI的數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，美國(guó)ETF行業(yè)的資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)到9.74萬(wàn)億美元，逐步逼近10萬(wàn)億美元的關(guān)口。

整個(gè)8月，美國(guó)ETF凈流入663.1億美元，使得年初以來(lái)凈流入資金達(dá)到6435.2億美元，創(chuàng)造了有史以來(lái)的最高紀(jì)錄。從行業(yè)總規(guī)模上來(lái)看，去年年底美國(guó)ETF行業(yè)總規(guī)模為8.11萬(wàn)億美元，而到了8月底這一數(shù)字已經(jīng)增長(zhǎng)至9.74萬(wàn)億美元、增幅超過(guò)20%，并且還在快速增加中。

根據(jù)美國(guó)投資公司協(xié)會(huì)（ICI）的數(shù)據(jù)，在過(guò)去12個(gè)月中，全美ETF資產(chǎn)增加了2.29萬(wàn)億美元，增幅達(dá)到了驚人的30.9%。自2023年8月以來(lái)，美國(guó)國(guó)內(nèi)股票ETF的資產(chǎn)增加了1.70萬(wàn)億美元，全球股票ETF的資產(chǎn)則在同期增加了2541.7億美元。

從不同類(lèi)型的產(chǎn)品來(lái)看，股票類(lèi)ETF在8月凈流入187.3億美元，年內(nèi)新增規(guī)模達(dá)到2886.6億美元，遠(yuǎn)高于2023年同期的1207.8億美元；固定收益類(lèi)ETF單月凈流入則為256.1億美元，年內(nèi)新增1295.4億美元，也高于2023年同期的1098.7億美元。

其中，排名前20位的ETF在8月份共吸引了461.3億美元的資金流入，Vanguard S&P 500 ETF（VOO US）是單只ETF中規(guī)模增長(zhǎng)最多的，吸引了78.8億美元的凈流入。

不同類(lèi)型的ETF資產(chǎn)（數(shù)據(jù)來(lái)源：ICI）

歐洲：年內(nèi)增長(zhǎng)近20%，總規(guī)模達(dá)2.18萬(wàn)億美元

再來(lái)看看歐洲市場(chǎng)的情況。來(lái)自ETFGI的數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，歐洲的ETF行業(yè)擁有3053種產(chǎn)品，來(lái)自100家供應(yīng)商，在24個(gè)國(guó)家的29個(gè)交易所上市。管理資產(chǎn)總額由去年年底的1.82萬(wàn)億美元增長(zhǎng)至2.18萬(wàn)億美元，增幅將近20%，顯示出持續(xù)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。

具體到今年8月，歐洲的上市ETF單月“吸金”247.8億美元，連續(xù)第23個(gè)月實(shí)現(xiàn)凈流入，年內(nèi)凈流入總額達(dá)1519.7億美元，刷新了此前同期新增規(guī)模的紀(jì)錄。

其中，股票類(lèi)ETF規(guī)模增長(zhǎng)最大，8月凈流入175.3億美元，使年初至今的凈流入達(dá)到1090.3億美元，是2023年同期的2倍；債券類(lèi)ETF在8月也增加了51.3億美元，但年初至今的凈流入低于2023年同期；商品類(lèi)ETF在8月報(bào)告了凈流出3798萬(wàn)美元。

數(shù)據(jù)還顯示，今年8月新增規(guī)模最多的單只產(chǎn)品是CSIF IE MSCI USA Blue UCITS ETF-Acc（CMXUS SW），新增28.8億美元。前20只新增資產(chǎn)最多的ETF在8月共吸引了187.7億美元的資金流入。

2024年8月歐洲規(guī)模新增排名前十ETF

日本ETF年內(nèi)增長(zhǎng)近百億美元，總規(guī)模達(dá)5950億美元

日本ETF市場(chǎng)也延續(xù)了前兩個(gè)月的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

數(shù)據(jù)顯示，8月份日本ETF市場(chǎng)凈流入37.6億美元，連續(xù)第三個(gè)月實(shí)現(xiàn)凈流入，也使得今年以來(lái)的總規(guī)模增加了98億美元。截至8月底，日本ETF行業(yè)的總規(guī)模達(dá)到5950億美元，僅次于去年3月底的5958.3億美元，是有史以來(lái)第二高的紀(jì)錄，與去年年底的5350億美元相比增長(zhǎng)了11.2%。

全市場(chǎng)共有344種產(chǎn)品，由15家供應(yīng)商提供，在2個(gè)交易所上市。從不同類(lèi)型的產(chǎn)品來(lái)看，股票ETF在8月份報(bào)告凈流入31.7億美元，使得年初至今的凈流入達(dá)到69.9億美元，遠(yuǎn)高于2023年同期的21.3億美元；固定收益ETF則單月凈流入1.26億美元，年內(nèi)凈流入達(dá)到12.8億美元，略低于去年同期的數(shù)據(jù)；此外商品ETF規(guī)模在8月份增長(zhǎng)了1.2億美元。

其中，8月規(guī)模增加最多的產(chǎn)品為NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321 JP) ，凈流入資產(chǎn)為4.13億美元，顯示出強(qiáng)大的吸金能力。此外，新增規(guī)模排名前20的ETF在8月共吸引了32.4億美元的資金流入。

數(shù)據(jù)還顯示，截至8月底，日本央行持有價(jià)值2450億美元的ETF。

2024年8月日本規(guī)模新增排名前十ETF