高毅資產偏愛高分紅 但斌“左手”煤炭“右手”AI

每經記者｜楊建    每經編輯｜葉峰    

近期，隨著A股市場上漲，不少個股短期漲幅較大，私募調倉換股保收益的意愿明顯提升，加之2023年年報逐漸披露，知名私募基金經理調倉換股的方向也逐漸浮出水面。

據《每日經濟新聞》記者觀察，從百億私募大佬的布局來看，高毅資產旗下馮柳、鄧曉峰、卓利偉都偏愛高分紅標的，鄧曉峰重倉的紫金礦業2024年以來更是上漲超過26%。私募大佬但斌可謂“左手”煤炭，“右手”AI（人工智能），而且借道ETF（交易型開放式指數基金）等指數基金布局美股AI。

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星石投資表示，由于2024年春節后股市累積了一定漲幅，新的投資主線還需要持續觀察，市場內生的上漲動能有所放緩，當前市場對利空因素的關注可能會有所增加，或以結構性交易性行情為主。從中期角度看，關注A股估值整體修復帶來的投資機會。

私募調倉標的浮出水面

私募排排網數據顯示，截至3月26日，目前一共有14家百億私募旗下產品出現在26家上市公司2023年四季報股東名單中，合計持股市值227.60億元。從持股數量變化來看，百億私募增持公司有3家，新進公司有7家，持股不變有9家，另外減持公司有7家。

隨著上市公司年報披露，私募大佬的調倉標的也逐漸浮出水面。整體來看，高毅資產旗下基金經理都偏愛高分紅標的。

Choice（東方財富旗下金融數據平臺）數據顯示，截至3月25日，高毅資產馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金期末持有上海家化、安琪酵母、寶豐能源。分紅方面，安琪酵母擬向全體股東每10股派發現金紅利5元（含稅），上海家化擬10股派2.3元（含稅）。持股變動方面，上海家化在2023年四季度獲得增持，持股數量增至380萬股，寶豐能源則被減持1000萬股，期末持有10000萬股。

鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金在2023年四季度新進萬華化學2014.16萬股，期末持倉市值達到15.47億元。萬華化學擬向全體股東每10股派發現金紅利16.25元（含稅）。此外，高毅曉峰鴻遠基金、高毅曉峰2號致信基金合計加倉中國巨石約180萬股，中國巨石的分配方案是擬每10股派2.75元。

值得注意的是，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金對其重倉股紫金礦業減持了900萬股，期末持有40177.75萬股。紫金礦業的分配方案是擬每10股派2元。

從紫金礦業股價表現來看，更是喜人。公司2024年以來截至3月25日漲幅超過26.32%。

此外，高毅資產旗下卓利偉管理的高毅利偉精選唯實持有429.23萬股揚農化工不變。揚農化工的利潤分配方案是擬每10股派發現金紅利8.8元。高毅資產的邱國鷺管理的金太陽高毅國鷺1號崇遠基金對天地科技減持了136萬股，期末仍持有2230.42萬股。

但斌借道ETF布局美股

在百億私募中，淡水泉趙軍管理的淡水泉全球成長1期新進北新建材該股前十大流通股東名單，持有908.5萬股，加上淡水泉平衡5期持有的939.9萬股，兩只產品合計持有1848.5萬股，期末合計持股市值為4.32億元。年報顯示，公司擬向全體股東每10股派發現金紅利8.35元（含稅）。

從2月份開始，A股市場走出一波以AI為主的科技板塊行情，激發了市場對人工智能的炒作熱情。私募大佬但斌更是公開唱多人工智能，從其持倉數據來看，可謂“左手”煤炭“右手”AI，而且借道ETF布局美股。

Choice數據顯示，銀河東方港灣1號共持有3只個股，其中2023年四季度減倉700股貴州茅臺，截至期末還剩持倉1400股。另外，銀河東方港灣1號堅定持有陜西煤業，期末持有13.4萬股。銀河東方港灣2號持有貴州茅臺0.24萬股。

除了持有煤炭股和白酒股之外，美股AI龍頭也是但斌2023年到2024年的重點配置領域。

私募排排網數據顯示，截至2023年四季度末，“銀河東方港灣1 號”持有廣發納斯達克100ETF、國泰納斯達克 100(QDII-ETF)、納斯達克ETF三只指數基金，持倉市值合計1047.29萬元；“銀河東方港灣2號”持有國泰納斯達克100(QDII-ETF)、廣發納指100ETF、華安納斯達克100ETF(QDII)、博 時 標 普500ETF(QDII) 四只指數基金，持倉市值合計1542.77萬元。東方港灣投資擔任銀河東方港灣1號、2號產品的投顧。

在這些ETF中，前十大重倉股均以微軟、蘋果、英偉達、亞馬遜、谷歌和特斯拉等各領域的美股科技股為主。2023年，英偉達股價飆漲239%，蘋果、微軟股價分別上漲48%和57%。以科技股為主的納斯達克綜合指數，2023年收盤上漲43.4%。

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