算力有望超預期發展，數據ETF（516000）強勢反攻，拓爾思午后拉升漲超9%

3月20日，AIGC、數據要素、“東數西算”概念持續強勢，數據ETF（516000）持倉股拓爾思午后拉升漲超9%，深信服、數字政通、易點天下、潤澤科技、航天宏圖等股漲幅居前，截至14:35，數據ETF（516000）漲1.65%，盤中一度漲超2%。 消息面上，3月18日，英偉達GTC大會上推出超級芯片GB200NVL72，其推理性能較H100可提升30倍。GB200是英偉達GB200NVL72的關鍵組件，GB200NVL72結合了36個GraceBlackwell超級芯片，其中包括通過第五代NVLink互連的72個BlackwellGPU和36個GraceCPU，相比H100TensorCoreGPU，GB200NVL72在LLM推理工作負載的性能上可提升30倍，并實現成本和能耗大幅降低。 國泰君安證券分析認為，英偉達最新芯片性能提升顯著，全球AI算力維持高景氣，同時考慮到美國對AI芯片的制裁和算力供需趨緊，國產算力也有望超預期發展。 數據ETF（516000）緊密跟蹤中證大數據產業指數，覆蓋大數據存儲設備、大數據分析技術、大數據運營平臺、大數據生產、大數據應用等領域，前十大權重股分別為科大訊飛、中科曙光、紫光股份、浪潮信息、恒生電子、寶信軟件、用友網絡、神州泰岳等熱門個股。作為AI算力中必不可少的一部分，有望持續受新質生產力政策利好及AI行情演繹雙輪驅動，或迎來新的成長機遇，場外聯接020335/020336。