長電科技擬出資6.24億美元 收購晟碟半導(dǎo)體80%股權(quán)

每經(jīng)記者｜趙李南    每經(jīng)編輯｜張海妮    

3 月 4 日晚，長電科技（SH600584，股價27.89元，市值499億元）公告稱，其子公司擬出資約6.24億美元收購晟碟半導(dǎo)體（上海）有限公司（以下簡稱晟碟半導(dǎo)體）80%的股權(quán)。晟碟半導(dǎo)體的母公司是西部數(shù)據(jù)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，長電科技并未披露與晟碟半導(dǎo)體的賣方就業(yè)績補(bǔ)償事宜的具體內(nèi)容。長電科技公告顯示，雙方接下來會另外簽署協(xié)議約定業(yè)績補(bǔ)償事宜。

“本次交易完成之后，將擴(kuò)大公司在存儲及運(yùn)算電子領(lǐng)域的市場份額，提升智能化制造水平，形成差異化競爭優(yōu)勢。”長電科技表示。

此外，2023年全球芯片市場的表現(xiàn)不容樂觀，西部數(shù)據(jù)的整體收入也出現(xiàn)了下滑。展望未來，西部數(shù)據(jù)表示未來存儲芯片仍然面臨著一個動態(tài)的市場環(huán)境。

3月4日晚，長電科技全資子公司長電科技管理有限公司（以下簡稱長電管理公司）與SANDISK CHINA LIMITED簽署了《股權(quán)收購協(xié)議》。

協(xié)議約定，長電管理公司擬以現(xiàn)金方式收購出售方持有的晟碟半導(dǎo)體80%股權(quán)，經(jīng)交易雙方充分溝通協(xié)商交易對價約為6.24億美元。本次交易完成后，長電管理公司將持有晟碟半導(dǎo)體80%股權(quán)，SANDISK CHINA LIMITED將持有晟碟半導(dǎo)體20%股權(quán)。

晟碟半導(dǎo)體成立于2006年8月，主要從事先進(jìn)閃存存儲產(chǎn)品的研發(fā)、封裝和測試，是全球規(guī)模較大的閃存存儲產(chǎn)品封裝測試工廠之一。據(jù)上海市政府官網(wǎng)，晟碟半導(dǎo)體系2022年度上海市外商投資企業(yè)營業(yè)收入百強(qiáng)。

據(jù)長電科技公告，晟碟半導(dǎo)體在2022年度和2023年上半年，分別實現(xiàn)營業(yè)收入約35億元和16億元；分別實現(xiàn)凈利潤約3.6億元和2.2億元。截至去年6月底，晟碟半導(dǎo)體的總資產(chǎn)約為43.6億元，凈資產(chǎn)約為32.8億元。

據(jù)評估機(jī)構(gòu)給出的評估結(jié)論，晟碟半導(dǎo)體的股東全部權(quán)益價值約56.6億元。與賬面價值比較，股東全部權(quán)益評估增值約23.7億元，增值率為72.18%。

經(jīng)過買賣雙方協(xié)商一致確定本次交易標(biāo)的公司估值為7.8億美元，按照7.2的匯率折算后約為56.4億元人民幣，略低于評估價。

值得注意的是，雙方還約定另外簽署《供應(yīng)協(xié)議》，約定晟碟半導(dǎo)體應(yīng)在交割后五年內(nèi)完成交易雙方約定的業(yè)績指標(biāo)的下限。如果晟碟半導(dǎo)體未完成該等業(yè)績指標(biāo)的下限，SANDISK CHINA LIMITED應(yīng)向晟碟半導(dǎo)體補(bǔ)償未完成業(yè)績指標(biāo)部分的預(yù)定毛利潤。

此外，收購?fù)瓿珊螅傻雽?dǎo)體的董事會將由5名董事組成。其中，長電管理公司有權(quán)向晟碟半導(dǎo)體派出3名董事，SANDISK CHINA LIMITED有權(quán)向晟碟半導(dǎo)體派出2名董事。