電力設備新能源行業氫能產業鏈雙周評（1月第1期）：國家推動氫能窯爐能源替代，氫楓寶武攜手鎂基固態儲氫合作（國信證券研報）

每經AI快訊，2024年1月13日，國信證券發布研報點評電力設備新能源行業。

【氫能產業數據盤點】

國內電解槽招標量：自2023年以來國內共計29個電解槽項目招標，招標規模累計超過2220.5MW，其中堿性電解槽路線2091.5MW，PEM技術路線66MW，SOEC技術路線63MW。2024年初以來暫無招標項目。

國內電解槽中標量：自2023年以來國內共19個項目完成中標，中標規模達898MW，其中派瑞氫能/隆基氫能/陽光電源分別中標256.5/202/152MW，占比分別為29%/22%/17%。2024年初以來暫無中標項目。

國內氫燃料電池汽車銷量：自2023年以來氫燃料電池車累計銷量達到5508輛。其中2023年12月國內氫燃料電池車銷量1512輛，同比+149.1%，環比+133.7%，2024年初以來暫無氫燃料電池車銷售數據。

國內氫燃料電池裝機量：自2023年以來國內氫燃料電池系統累計裝機約520.8MW，億華通/捷氫科技/重塑能源分別實現裝機103.1/64.1/58.1MW，占比分別為20%/12%/11%。2024年初以來暫無氫燃料電池裝機數據。

【行業動態】

IEA發布《2023可再生能源》，預計至2028年全球電解水制氫裝機容量超過46GW。1月12日，國際能源署（IEA）發布《2023可再生能源》，指出：2023年全球電解水制氫新增裝機容量約2.5GW，預計2024年新增裝機容量約4.9GW，至2028年底全球電解水制氫裝機容量超過46GW，其中中國裝機超過24GW。

國家推動氫能等替代能源在水泥等工業窯爐中應用。近日，國家發改委、工信部等十部門聯合印發《綠色建材產業高質量發展實施方案》，其中指出：1）優化用能結構，鼓勵氫能等替代能源在水泥等工業窯爐中的應用；2）以“零外購電、零化石能源、零一次資源、零碳排放、零廢棄物排放、零一線員工”的“六零”工廠為目標，開展技術攻關和節能降碳技術集成應用，建設“一零”試點工廠。

氫楓能源與寶武鎂業開展鎂基固態儲運氫戰略合作。1月12日，氫楓能源與寶武鎂業達成戰略合作，包括：1）雙方在鎂基固態儲氫核心原材料鎂合金的生產制造、加工等環節進行深度合作；2）雙方在鎂合金材料生產研發、儲氫性能、鎂丸安全加工以及鎂丸的材料回收開展合作；3）雙方利用各自的優勢與資源，在鎂基固態儲氫設備市場推廣、應用場景落地等方面展開合作，快速規模化實現銷售及占領市場。

【投資建議】

綠氫電解槽生產企業（華光環能、華電重工、隆基綠能、陽光電源、雙良節能）。

【風險提示】綠氫政策變動風險，行業競爭加劇，原材料價格大幅波動。

(來源：慧博投研)

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(編輯 曾健輝)