為重啟IPO鋪路？萬聯證券實施增資擴股計劃，控股股東擬認購不少于20億元

每經記者｜陳晨    每經編輯｜趙云    

萬聯證券正在增資擴股。根據南方聯合產權交易中心披露，萬聯證券擬公開征集1個及以上戰略投資者，合計認購增發新股對應持股比例不超過19.98%。其中，控股股東廣州金融控股集團有限公司（以下簡稱“廣州金控”）擬認購增發新股的出資額不少于20億元。

公開信息顯示，在12月17日萬聯證券舉辦的2024年度投資策略會上，萬聯證券總裁張毅峰表示，目前，萬聯證券正在實施“345”發展戰略，力爭增資60億元、重啟IPO，2025年實現上市增資。

萬聯證券擬增資60億元

南方聯合產權交易中心網站披露了萬聯證券增資項目，披露日期為12月25日至次年2月22日。增資方案主要內容概括為：本次增資擬募集資金總額視增資情況而定，公司控股股東廣州金控擬按最終以公開信息披露產生的增資價格同步增資不少于20億元。引入戰略投資者對應持股比例不超過19.98%。

具體來看，本次增資擬增發新股不超過25.49億股，每一元新增注冊資本認購價格不低于（含）2.3543元。若按此計算，本次擬募集資金總額將達60億元。

進一步來看，前述擬增發的25.49億股中，萬聯證券控股股東廣州金控擬認購增發新股不少于8.50億股，出資不少于20億元，增資后對應持股比例不低于44.38%；戰略投資者合計認購增發新股不超過16.99億股，出資額約40億元，對應持股比例不超過19.98%。不過需要注意的是，單一戰略投資者認購增發新股不少于（含）2123.77萬股，對應持股最低不少于（含）0.25%。也就是說，單一戰略投資者認購金額至少為5000萬元。

目前萬聯證券共有4名股東，由于廣州金控參與認購，增資后的持股比例較原來僅下滑一成，而廣州市廣永國有資產經營有限公司、廣州開發區投資集團有限公司、廣州國際信托投資公司不參與此次增資項目，因而增資后的持股比例較原來下滑約三成，增資完成后的持股比例分別為不低于18.83%、14.21%和2.6%。

萬聯證券增資前后（擬）股權結構 來源：南方聯合產權交易中心網站

另外，本次增資完成后，萬聯證券的注冊資本新增不超過（含）人民幣25.49億元，具體投資金額及持股份額以交易各方簽訂的增資協議為準。控股股東廣州金控、戰略投資者的投資金額與其認繳的注冊資本金額之間的差額列入公司資本公積。

年初曾提出增資擴股計劃

其實，萬聯證券增資事項早在今年年初就已被定為2023年計劃。今年2月，萬聯證券組織召開公司高質量發展大會，公司黨委書記、董事長王達就提出要堅持做深做實公司“345”發展戰略，堅持穩字當頭、穩中求進、加速發展，2023年力爭資本實力穩步增強，完成增資擴股60億元，實現凈資本超150億元，以資本實力提升驅動經營成果實現躍升，力爭主要經營指標全面增長。

另外，12月17日，萬聯證券舉辦2024年度投資策略會。萬聯證券總裁張毅峰表示，目前，萬聯證券正在實施“345”發展戰略，力爭增資60億元、重啟IPO，2025年實現上市增資，以“做強財富、做優自營、做大資管、做精投行”四大業務為抓手，最終實現“建設灣區一流A類上市券商”的理想藍圖。

記者了解到，萬聯證券曾于2018年6月接受IPO輔導，2019年7月，預披露招股說明書。2022年3月，萬聯證券IPO進展顯示為“終止審查”。彼時，萬聯證券公開表示，此舉是鑒于戰略規劃調整，經過了審慎考慮，并與中介機構進行了充分研究，后續將根據實際情況擇機重啟A股發行申請。

因此，此次增資擴股是否離重啟IPO更進一步了呢？萬聯證券表示，本次募集資金主要用于增加公司資本金，公司將以自身戰略規劃為導向，統一管理和分配擴充后的資本金，擴大業務規模，補充公司營運資金，優化業務結構，提高公司的市場競爭力和抗風險能力，本次募集資金主要用于以下方面，固定收益、財富管理、股權投資、資產管理、公募基金、投資銀行、信息技術等。

據廣州金控披露，今年前三季度，萬聯證券累計實現營收12.13億元，同比增長39%；凈利潤3.71億元，同比增長105%，增速均大幅高于行業整體及上市券商平均水平。

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