中國(guó)恒大：因恒大地產(chǎn)被立案調(diào)查，無(wú)法滿足重組新票據(jù)發(fā)行資格

每經(jīng)記者｜黃婉銀    每經(jīng)編輯｜魏文藝    

9月24日，中國(guó)恒大（HK03333，股價(jià)0.550港元，市值72.62億港元）發(fā)布境外債務(wù)重組內(nèi)幕公告，內(nèi)容有關(guān)公司擬議境外債務(wù)重組的條款。

公告顯示，在建議重組下擬發(fā)行的各項(xiàng)新票據(jù)須根據(jù)其適用情形遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》和國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的《企業(yè)中長(zhǎng)期外債審核登記管理辦法》，公司須證明其符合相關(guān)規(guī)定。鑒于恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(公司的主要附屬公司)正在被立案調(diào)查，集團(tuán)目前的情況無(wú)法滿足新票據(jù)的發(fā)行資格。

來(lái)源：中國(guó)恒大公告

此前的8月16日，恒大地產(chǎn)發(fā)布公告稱，恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司于2023年8月16日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《立案告知書》（編號(hào)：證監(jiān)立案字03720230092號(hào)），因本公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《中華人民共和國(guó)行政處罰法》等法律法規(guī)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)本公司立案。本公司將積極配合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的調(diào)查工作，并嚴(yán)格按照相關(guān)要求履行信息披露義務(wù)。

9月22日，中國(guó)恒大已宣布原定于9月25日和9月26日有關(guān)建議重組的相關(guān)協(xié)議安排會(huì)議將不舉行。原因是，自今年3月22日以來(lái)，中國(guó)恒大的銷售情況不如預(yù)期?；谥袊?guó)恒大目前情況以及與其顧問(wèn)及債權(quán)人協(xié)商，中國(guó)恒大認(rèn)為有必要重新審視建議重組的條款以匹配其客觀情況和債權(quán)人訴求。

恒大在今年3月擬開啟境外債務(wù)重組。彼時(shí)，恒大表示，公司及其顧問(wèn)在過(guò)去幾個(gè)月與本公司的不同利益相關(guān)者就擬議的本集團(tuán)境外債務(wù)重組（擬議重組）進(jìn)行了建設(shè)性對(duì)話，其中包括恒大發(fā)行的本金總額為139.225億美元的美元高級(jí)擔(dān)保票據(jù)（現(xiàn)有恒大票據(jù)）等債務(wù)。這些討論最終與現(xiàn)有票據(jù)持有人特別小組成員（債權(quán)人特別小組）就擬議重組的核心條款達(dá)成具有約束力的協(xié)議。

9月16日，“深圳南山公安”微信公眾號(hào)發(fā)布案情通報(bào)，近期，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)恒大金融財(cái)富管理(深圳)有限公司杜某等涉嫌犯罪人員采取刑事強(qiáng)制措施。“目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。”

8月31日，恒大財(cái)富官微發(fā)布公告稱，因公司資產(chǎn)處置進(jìn)度不及預(yù)期，未獲得資產(chǎn)處置資金，公司無(wú)法開展本月兌付，后續(xù)兌付安排公司將另行公告。

8月27日，中國(guó)恒大發(fā)布2023半年報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，恒大實(shí)現(xiàn)收入1281.8億元，毛利98.0億元，期內(nèi)經(jīng)營(yíng)性虧損173.8億元，非經(jīng)營(yíng)性虧損（包括訴訟、土地被收回、股權(quán)處置及資產(chǎn)評(píng)估減值等其他虧損）150.3億元，所得稅開支68.4億元，凈虧損合計(jì)392.5億元。

今年上半年，恒大總負(fù)債較去年末小幅下降至23882億元，剔除預(yù)收房款后的負(fù)債為17842億元。其中有息借款6248億元、工程材料款等應(yīng)付款項(xiàng)10566億元、其他負(fù)債1029億元。

對(duì)比來(lái)看，從2021年度到2022年度，恒大兩年凈虧損約8120億元。截至2022年12月31日止，其負(fù)債總額24374億元，剔除合約負(fù)債7210億元后為17164億元。

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