全國首單！天風證券獨家主承中國建筑系統第一單低碳轉型掛鉤公司債成功發行

9月21日，天風證券擔任獨家主承銷商的“中建科技集團有限公司2023年面向專業投資者公開發行科技創新低碳轉型掛鉤公司債券(第一期)”（23中建K1）逆市成功發行，實現了建筑企業資金管理與踐行科技創新、ESG創新發展有機結合的債券融資新模式。本期債券是中國建筑系統第一單低碳轉型掛鉤公司債券，創2023年同期限低碳類產品最低發行利率。本期債券在近期債券市場波動劇烈、收益率上行的背景下逆市成功發行，彰顯了資本市場對發行人及發行團隊的高度認可。 加強債券高質量創新，打造科技創新低碳轉型掛鉤雙標簽 據介紹，低碳轉型掛鉤公司債券是上交所于2022年為支持適應環境改善和應對氣候變化、服務企業綠色低碳轉型推出的創新品種，是綠色債券的有益補充，也是綠色金融和可持續發展的重要組成。發行低碳轉型掛鉤公司債券，發行人需遴選關鍵績效指標和低碳轉型目標，明確目標達成時限，并將債券條款與發行人低碳轉型目標相掛鉤，以此助力和督促企業實現其轉型目標。 天風證券有關負責人介紹，本期債券以中建科技的主業-裝配式建筑為切入點，與低碳轉型績效目標相掛鉤，即把“中建科技當年新增裝配式建筑面積”作為關鍵績效指標。通過增加施工建設裝配式建筑技術這類節能降碳技術的應用，中建科技可以在提升建筑生產效率的同時，能更大限度地節約資源，減少對施工環境的負面影響，實現節材、節水、節地、節能和減排的環境效益。此舉既是將科技創新與綠色金融相融合的創新舉措，更體現了中建科技作為標桿級“科改示范企業”的央企擔當。 據了解，本期科技創新低碳轉型掛鉤公司債券同時具備上交所低碳轉型領域與科技創新兩類公司債券品種標簽，是天風證券將科技創新與綠色金融相融合的創新舉措。其中低碳轉型領域符合《上海證券交易所公司債券發行上市審核規則適用指引第2號——特定品種公司債券》之節能降碳技術應用領域有關規定。同時，中建科技作為發行人屬于科創企業，債券符合《上海證券交易所公司債券發行上市審核規則適用指引第4號——科技創新公司債券》有關條款。 本次科技創新低碳轉型掛鉤雙標簽債券實現了建筑企業的資金管理與踐行科技創新、ESG創新發展有機結合的債券融資新模式，該創新舉措與天風證券始終積極服務國家戰略發展、夯實中介機構責任、提高有效融資效率、服務債券行業高質量創新的理念密切相關。根據中證協發布數據，天風證券2022年承銷綠色公司債金額為79.59億元，排名行業第7。根據Wind數據，天風證券2023年上半年完成債券承銷規模共計655.10億元，公司結合地區經濟發展戰略，助力創新品種設立初衷落到實處，推動實施綠色債券、農村產業融合發展專項債券、社會領域產業專項債券等各類專項品種，實現經濟效益及社會效益相統一、相促進。 服務綠色“雙碳”，助力ESG可持續發展 中建科技是中建股份下屬開展科技創新與實踐的重要平臺，承擔了“技術平臺、投資平臺、產業平臺”三大平臺建設任務。中建股份母公司中建集團正式組建于1982年，是我國專業化發展久、市場化經營早、一體化程度高、全球規模大的投資建設集團。 當前，建筑領域碳減排已成為我國實現“雙碳”戰略目標的關鍵環節。《2030年前碳達峰行動方案》指出，要重點實施城鄉建設碳達峰行動，推進城鄉建設綠色低碳轉型，推廣綠色低碳建材和綠色建造方式，加快推進新型建筑工業化，大力發展裝配式建筑。根據住建部和國家發改委聯合印發的《城鄉建設領域碳達峰實施方案》提出，要大力發展裝配式建筑，推廣鋼結構住宅，到2030年裝配式建筑占當年城鎮新建建筑的比例達到40%。 中建科技有關負責人表示，中建科技作為裝配式建筑的頭部企業，將積極踐行“雙碳”戰略，爭當中建集團落實“雙碳”戰略的“科技長子”。在裝配式建造領域，要加速低碳城市業務發展，以低碳產業、低碳建筑產品、低碳建造能力，帶動建筑業上下游向綠色低碳轉型，服務低碳城市建設發展。中建科技研發的全球首個運行的“光儲直柔”建筑——中建科技深汕綠色產業園辦公樓，成為生態環境部《中國應對氣候變化的政策與行動2022年度報告》中的行業唯一低碳試點示范案例。自主研發的光儲直柔技術寫入國務院《2030年前碳達峰行動方案》，入選《中國碳中和通用指引》，是國內建筑行業唯一入選企業。 天風證券與中建科技同樣堅持綠色理念。長期以來，公司在黨建引領下，積極將環境、社會及公司治理（ESG）融入企業經營管理的各個方面，通過構建ESG管理流程，持續將公司的責任理念和對利益相關方的承諾轉化為具體行動，促進自身和利益相關方的共同可持續發展，在綠色金融、綠色研究、綠色公益行動等方面深度踐行綠色發展理念并取得成果，獲得高度肯定和認可。 天風證券有關負責人表示，公司將持續突出服務實體經濟、服務國家“雙碳”戰略的功能定位，在綠色金融領域不斷開拓，以綠色發展為資金導向，以金融力量促進企業綠色發展，推動實體經濟向綠色轉型，引導和激勵更多社會資本有序投入綠色產業，為中國高質量發展的綠色引擎增添新動力。