中郵證券給予中炬高新買入評(píng)級(jí)，行業(yè)壓力&內(nèi)部擾動(dòng)下，美味鮮營(yíng)收利潤(rùn)增長(zhǎng)穩(wěn)健

每經(jīng)AI快訊，中郵證券09月05日發(fā)布研報(bào)稱，給予中炬高新（600872.SH，最新價(jià)：35.7元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）不懼內(nèi)外部因素?cái)_動(dòng)，核心的美味鮮調(diào)味品業(yè)務(wù)增長(zhǎng)穩(wěn)健，其中毛利率受原料價(jià)格回落影響逐季提升；2）上半年餐飲消費(fèi)場(chǎng)景恢復(fù)帶動(dòng)醬油、雞精雞粉等產(chǎn)品B端需求回升，而居家消費(fèi)場(chǎng)景減少導(dǎo)致家庭端食用油呈現(xiàn)雙位數(shù)降幅；3）偏高毛利率的醬油、雞精雞粉占比提高帶動(dòng)Q2毛利率、扣非歸母凈利率改善；4）短期來看，我們認(rèn)為公司管理層更迭后穩(wěn)定的治理環(huán)境有望帶來更有挑戰(zhàn)性的發(fā)展目標(biāo)和整體性的戰(zhàn)略規(guī)劃，預(yù)計(jì)全年規(guī)劃增長(zhǎng)目標(biāo)達(dá)成概率較高。風(fēng)險(xiǎn)提示：大豆等原料成本上行，C端競(jìng)爭(zhēng)加劇，餐飲復(fù)蘇不及預(yù)期，食品安全等風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評(píng)：中炬高新近一個(gè)月獲得8份券商研報(bào)關(guān)注，買入5家，增持2家，平均目標(biāo)價(jià)為39.84元，與最新價(jià)35.7元相比，高4.14元，目標(biāo)均價(jià)漲幅11.6%。

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(記者 王曉波)

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