天風證券給予國投電力買入評級，水電穩健增長疊加火電盈利改善，上半年歸母凈利同比+42%

每經AI快訊，天風證券08月30日發布研報稱，給予國投電力（600886.SH，最新價：12.54元）買入評級。評級理由主要包括：1）水電：Q2雅礱江電價上浮對沖來水偏弱，全年有望貢獻可期增量；2）火電：成本下行+電量提升，H1同比扭虧為盈；3）新能源：裝機規模穩步提升。風險提示：電力需求降低；來水少導致發電量下降；兩楊電站利用小時數不及預期、電價下調等。

AI點評：國投電力近一個月獲得3份券商研報關注，買入2家，平均目標價為15.3元，與最新價12.54元相比，高2.76元，目標均價漲幅22.01%。

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(記者 尹華祿)

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