國海證券給予天潤乳業買入評級，深度報告：用新疆資源做全國市場，疆外改革進取乘勢而上

每經AI快訊，國海證券06月27日發布研報稱，給予天潤乳業（600419.SH，最新價：16.29元）買入評級。評級理由主要包括：1）公司是新疆液態奶產銷量最大的企業，疆內市占率高達40%，公司的差異化主要體現在奶源、產品和渠道；2）疆內優勢進一步鞏固，預計能實現年化雙位數的穩健增長；3）疆外市場已經起勢，本輪出疆基礎更為扎實牢固，持續高增可期；4）短期原奶價格下行帶來利潤彈性，中長期產品結構升級帶動噸價提升。風險提示：1）新品推廣不及預期；2）疆外市場競爭加劇；3）產能建設不及預期；4）原材料價格超預期上行；5）食品安全問題；6）擬現金收購股權事項的不確定性。

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(記者 蔡鼎)

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