車險惡性競爭再起 監管五大舉措為費用之爭上“緊箍咒”

每經記者｜袁園    每經編輯｜張益銘    

“現在投保，不僅可以返1020的現金，還能返1000的XX積分……”

“今日辦理，贈送8大權益，全車鍍膜、空調殺菌除臭等……”

上年度車險還有兩個月才到期的王先生，于近期就開始頻繁接到車險險企業務員的電話和微信，都給出了比合同報價更多的優惠。“我去年還出險了，但是今年的優惠感覺力度依然很大。”王先生對于業務員的熱情有點“受寵若驚”。

王先生的感覺沒有錯。自2020年9月，車險綜改后，車險市場呈現保費價格、手續費率“雙降”局面。然而，今年以來車險市場“手續費惡性競爭”的現象再次有所抬頭。近期，隨著行業內外部情況發展變化，部分地區和機構高手續費競爭等問題又有所抬頭，個別地方比較嚴重。

《每日經濟新聞》記者從相關渠道獲悉，為規范車險市場秩序，國家金融監督管理總局財險部下發《關于規范車險市場秩序有關事項的通知》（以下簡稱《通知》），從五大方面著手規范車險市場秩序。

五方面規范市場秩序

《通知》明確指出，為防止惡性競爭，《通知》要求險企守牢合規底線，嚴禁盲目拼規模、搶份額，向分支機構下達不切實際的保費增長任務，同時也要求險企不得偏離精算定價基礎，以低于成本的價格銷售車險產品等。

《通知》對費用也進行規范，要求險企嚴格費用預算、審批、核算、審計等內控管理，據實列支各項經營管理費用，強化手續費核算管控。虛列費用已成行業痼疾，也是監管針對財險公司罰單的主事由。

此外，《通知》還要求各財險公司要高度重視摩托車、營運車等高風險車輛保險承保服務工作。各地方監管部門要持續保持車險監管高壓態勢，對帶頭投費用、搶市場的機構，要迅速采取有力監管措施，打早打小，防止個別機構行為影響整個轄區車險市場穩定。

記者注意到，今年3~5月，監管部門針對多家財產保險公司及其分支機構套取車險手續費，為投保人墊付差額保費、向投保人返還；未采取有效措施管控車險業務費用等違法違規行為開出了24張處罰決定書。

如某大型財產保險公司未采取有效措施管控車險業務費用，旗下多家分支機構通過業務及管理費、手續費及傭金、間接理賠費用等科目共列支20.11億元，用于支付車險手續費等市場費用。對其車險財務數據不真實事項，監管部門開出50萬元罰單，并對相關責任人警告和罰款。

一季度車均保費2015元

車險一直都是財險領域的第一大業務，銀保監會數據顯示，2021年車險保費收入為7773億元，占財險機構原保險保費收入的56.84%。正因為市場規模大，車險也成為了財險機構重點布局業務之一。

不過，隨著商車費改的推動下，財險機構對于車險的熱情正在下降，車險在整個財險市場中的占比也在逐步下降。截至4月末，行業車險保費收入2765億元，同比增長6.2%，遠低于財險行業整體10.3%的增速，車險的市場份額也僅為46.9%。

具體到各個機構，從一季度償付能力數據報告可以看出，大部分險企的車均保費都集中在1000~3000元的價格區間內，《每日經濟新聞》記者曾統計59家險企的車均保費，從算術平均值來看，今年一季度59家機構整體的車均保費約為2015元。

值得一提的是，在已經披露一季度償付能力數據的財險機構中，有多家機構的車險保費收入一欄無數據或直接標注“不適用”。這并非今年才出現的情況，早在2015年前后，就有財險機構陸續宣布退出車險業務，比如史帶財險、美亞財險等。

不過，監管整改車險業務的思路卻一直沒變。今年1月份，監管發布《關于擴大商業車險自主定價系數浮動范圍等有關事項的通知》，進一步擴大財產保險公司定價自主權，商業車險自主定價系數浮動范圍擴大為［0.5~1.5］。

原銀保監會表示，將健全以市場為導向、以風險為基礎的車險條款費率形成機制，優化車險產品供給，擴大車險保障覆蓋面，實現車險服務質的有效提升和量的合理增長，推進車險高質量發展。