五大行旗下金融租賃哪家強(qiáng)？交銀金租去年凈利潤(rùn)38億元，超其他四大行旗下金租利潤(rùn)總和

每經(jīng)記者｜宋欽章    每經(jīng)編輯｜陳旭    

年報(bào)發(fā)布季結(jié)束后，各大金融租賃公司的業(yè)績(jī)也揭曉，而具備銀行背景的金融租賃公司往往坐擁更雄厚的資本實(shí)力。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理各大國(guó)有銀行2022年年報(bào)發(fā)現(xiàn)，除了郵儲(chǔ)銀行之外，其余五家（交通銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行，下稱(chēng)“五大行”）均公布了旗下金融租賃公司的業(yè)績(jī)。

五大行均通過(guò)設(shè)立子公司的形式開(kāi)展金融租賃業(yè)務(wù)，分別是交銀金融租賃有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“交銀金租”）、工銀金融租賃有限公司（下稱(chēng)“工銀金租”）、建信金融租賃有限公司（下稱(chēng)“建信金租”）、農(nóng)銀金融租賃有限公司（下稱(chēng)“農(nóng)銀金租”）、中銀金融租賃有限公司（下稱(chēng)“中銀金租”）。

根據(jù)五大行年報(bào)披露，截至2022年末，以上五家金融租賃公司資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)超過(guò)9000億元，去年共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)超過(guò)60億元。

梳理上述金融租賃公司近五年的經(jīng)營(yíng)情況，疫情等因素集中影響的痕跡清晰可見(jiàn)，不少金融租賃公司的業(yè)績(jī)?cè)?021年前后受挫，但也有金融租賃公司依然保持凈利潤(rùn)與總資產(chǎn)雙增。

畢馬威在《二零二二年中國(guó)租賃業(yè)調(diào)查報(bào)告》中提到，2021年在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動(dòng)及新冠疫情延宕的多重因素影響下，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)承受住壓力，顯示了強(qiáng)大修復(fù)能力和持續(xù)增長(zhǎng)韌性。中國(guó)內(nèi)地租賃公司的資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，盈利能力整體有所改善，行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)。

交銀金租去年凈利潤(rùn)38億元 領(lǐng)先其他四家

所謂金融租賃，是指由出租人根據(jù)承租人請(qǐng)求，按雙方合同約定，從指定賣(mài)家購(gòu)買(mǎi)承租人指定固定資產(chǎn)，在出租人擁有該固定資產(chǎn)所有權(quán)前提下，以承租人支付租金為條件，將一定時(shí)期該固定資產(chǎn)的占有、使用和收益權(quán)讓渡給承租人。

中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)金融租賃行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2021）》顯示，截至2021年底，金融租賃行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模為3.58萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.69%；租賃資產(chǎn)余額3.33萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.08%。

五家金融租賃公司中，交銀金租的業(yè)績(jī)最耀眼，去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)38億元，超出第二名近30億元。在總資產(chǎn)規(guī)模上，交銀金租亦是佼佼者，截至去年末，總資產(chǎn)為3590億元，是五家中唯一突破3000億元的金融租賃公司。

回溯近五年的經(jīng)營(yíng)狀況，可以說(shuō)交銀金租實(shí)現(xiàn)了“雙穩(wěn)升”——總資產(chǎn)連年穩(wěn)升、凈利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)2022年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)較2021年末增長(zhǎng)13%，凈利潤(rùn)較2021年增長(zhǎng)8%。

資料顯示，交銀金租是交通銀行全資子公司，于2007年12月正式開(kāi)業(yè)，是最早一批獲批成立的銀行系金融租賃公司，注冊(cè)資本140億元。主要經(jīng)營(yíng)航空、航運(yùn)及能源電力、交通基建、裝備制造、民生服務(wù)等領(lǐng)域的融資租賃及經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù)，為中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)金融租賃專(zhuān)業(yè)委員會(huì)第五屆主任單位。

據(jù)交通銀行2022年度報(bào)告披露，報(bào)告期末，交銀金租總資產(chǎn)3589.81億元，凈資產(chǎn)410.89億元；租賃資產(chǎn)3167.95億元，其中航運(yùn)、航空租賃資產(chǎn)總額在業(yè)內(nèi)率先突破2000億元。交銀金租擁有和管理船隊(duì)規(guī)模473艘，保持國(guó)內(nèi)商船規(guī)模最大的租賃公司地位，機(jī)隊(duì)規(guī)模277架，飛機(jī)租賃資產(chǎn)價(jià)值保持國(guó)內(nèi)金融租賃行業(yè)第二、位居全球第十位。

另外，報(bào)告期內(nèi)，交銀金租實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)38.15億元，而去年交通銀行合并報(bào)表的凈利潤(rùn)為920.30億元，即交銀金租的貢獻(xiàn)比例約為4%。

值得注意的是，去年交銀金租長(zhǎng)三角區(qū)域租賃資產(chǎn)余額374.65億元，較上年末增長(zhǎng)18.94%，其中上海地區(qū)租賃資產(chǎn)余額252.45億元，較上年末增長(zhǎng)31.71%，并在臨港新片區(qū)落地首個(gè)飛機(jī)租賃項(xiàng)目。

報(bào)告期內(nèi)，交銀金租實(shí)現(xiàn)新基建、新能源項(xiàng)目投放168.31億元，同比增長(zhǎng)86.45%；實(shí)現(xiàn)制造業(yè)投放92.12億元，同比增長(zhǎng)89.24%；在國(guó)內(nèi)船廠(chǎng)下單53艘船舶，訂單總額126.8億元，支持全球載重噸位最大的多用途重吊船、國(guó)內(nèi)首艘LNG雙燃料動(dòng)力的阿芙拉型油船等多個(gè)重點(diǎn)船舶融資項(xiàng)目；與中國(guó)商飛簽署《50架C919和10架ARJ21飛機(jī)購(gòu)買(mǎi)意向書(shū)》。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者還了解到，交銀金租錨定“雙碳”戰(zhàn)略方向，積極推進(jìn)綠色租賃，可謂亮點(diǎn)頻頻。

近日，交銀金租與渣打銀行及中國(guó)工商銀行成功開(kāi)展一筆5年期LNG船舶的項(xiàng)目融資，總金額2億美元。該項(xiàng)目是交銀金租開(kāi)展的首筆與可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)掛鉤的船舶項(xiàng)目融資，也是中國(guó)金融租賃公司的首筆可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)掛鉤的船舶融資貸款。

另外，交銀金租協(xié)同交通銀行寧夏分行成功落地寶豐能源內(nèi)蒙古300萬(wàn)噸“綠氫+”煤制烯烴項(xiàng)目的設(shè)備直租業(yè)務(wù)。該項(xiàng)目是全球唯一的規(guī)?；跃G氫替代化石能源生產(chǎn)高端化工產(chǎn)品的項(xiàng)目。4月末，交銀金租累計(jì)投入3.38億元，成功推動(dòng)該項(xiàng)目建設(shè)的可持續(xù)發(fā)展。

交通銀行2022年年報(bào)披露，交銀金租人民銀行綠色貸款專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)口徑下綠色融資租賃資產(chǎn)超過(guò)700億元，成功發(fā)行全國(guó)首單金融機(jī)構(gòu)、首單ESG自貿(mào)區(qū)離岸債券（明珠債）。

最年輕的中銀金租 去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5億元

五家銀行系金融租賃公司中，最年輕的當(dāng)屬中銀金租。資料顯示，中銀金租成立于2020年，注冊(cè)地位于重慶市渝中區(qū)，中國(guó)銀行持股92.59%。

中國(guó)銀行2022年年報(bào)顯示，該行通過(guò)中銀金租開(kāi)展融資租賃、轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)等相關(guān)業(yè)務(wù)。年末中銀金租注冊(cè)資本108.00億元；資產(chǎn)總額480.93億元，凈資產(chǎn)112.11億元，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.08億元。

作為后起之秀，中銀金租2022年的凈利潤(rùn)相比2021年的0.34億元，增長(zhǎng)了近14倍。

年報(bào)還顯示，截至2022年末，中銀金租累計(jì)投放融資租賃業(yè)務(wù)652.23億元，其中綠色租賃占比37.04%，業(yè)務(wù)涉及智慧交通、可再生能源、先進(jìn)制造、水資源循環(huán)利用等行業(yè)。

工商銀行年報(bào)顯示，截至2022年末，工銀金租總資產(chǎn)2943.24億元，凈資產(chǎn)419.86億元；2022年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.23億元。

回顧近五年的經(jīng)營(yíng)狀況，工銀金租總資產(chǎn)在2020年、2021年出現(xiàn)了明顯擴(kuò)充，分別增加了104億元、134億元，去年總資產(chǎn)較2021年基本持平。近兩年的凈利潤(rùn)出現(xiàn)了明顯下滑，去年僅實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.23億元，較2021年的22.36億元減少了約19億元。

工銀金租2007年11月26日成立于中國(guó)天津市，主要經(jīng)營(yíng)航空、航運(yùn)及能源電力、軌道交通、裝備制造、專(zhuān)精特新等重點(diǎn)領(lǐng)域大型設(shè)備的金融租賃業(yè)務(wù)，提供租賃資產(chǎn)受讓及轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)交易、資產(chǎn)管理等多項(xiàng)金融與產(chǎn)業(yè)服務(wù)。

建設(shè)銀行年報(bào)顯示，2022年末，建信金租資產(chǎn)總額1283.96億元，凈資產(chǎn)232.89億元 ；2022年凈利潤(rùn)8.13億元。

與2021年相比，建信金租去年的凈利潤(rùn)出現(xiàn)了明顯下滑，從17.85億元下滑至8.13億元，減少了近10億元。而在2021年以前，其凈利潤(rùn)均逐年穩(wěn)增。

資料顯示，建信金租成立于2007年，注冊(cè)資本110億元，為建設(shè)銀行全資子公司。經(jīng)營(yíng)范圍包括融資租賃業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)、固定收益類(lèi)證券投資等。

農(nóng)業(yè)銀行年報(bào)顯示，截至2022年12月31日，農(nóng)銀金融租賃有限公司總資產(chǎn)832.98億元，凈資產(chǎn)111.55億元，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.62億元。

農(nóng)銀金租的總資產(chǎn)不足千億，但2018年以來(lái)一直保持穩(wěn)步抬升的趨勢(shì)。其凈利潤(rùn)同樣連年增加，尤其體現(xiàn)在近兩年：2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.64億元，較上年增加1.92億元，增幅71%；2022年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.62億元，較上年增加1.98億元，增幅43%。

農(nóng)銀金租成立于2010年9月，注冊(cè)資本人民幣95億元，農(nóng)業(yè)銀行持股100%，主要經(jīng)營(yíng)范圍包括：融資租賃業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)、固定收益類(lèi)證券投資業(yè)務(wù)，接受承租人的租賃保證金，吸收非銀行股東3個(gè)月（含）以上定期存款，同業(yè)拆借，向金融機(jī)構(gòu)借款，境外借款，租賃物變賣(mài)及處理業(yè)務(wù)，經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)，在境內(nèi)保稅地區(qū)設(shè)立項(xiàng)目公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，為控股子公司、項(xiàng)目公司對(duì)外融資提供擔(dān)保等，以及中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

截至2022年末，農(nóng)銀金租的綠色租賃、涉農(nóng)租賃資產(chǎn)余額分別為551.32億元、230.88億元。直租資產(chǎn)在融資租賃資產(chǎn)余額中占比達(dá)44.7%，較上年末提升2.1個(gè)百分點(diǎn)。 

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