西南證券給予美暢股份買入評級，細線化持續(xù)迭代，金剛線價格緩降

每經(jīng)AI快訊，西南證券05月11日發(fā)布研報稱，給予美暢股份（300861.SZ，最新價：43.25元）買入評級。評級理由主要包括：1）受益于薄片化、細線化帶來的線耗需求增長，以及硅片產(chǎn)量持續(xù)增長，2022年公司金剛線銷量加速增長；2）金剛線價格降幅大幅收窄，價格競爭局面明顯優(yōu)于預(yù)期；3）細線化迭代不斷推進，原材料品質(zhì)要求提升，單位材料成本有所增長；產(chǎn)能提升持續(xù)攤薄制造費用。風(fēng)險提示：全球光伏裝機需求不及預(yù)期的風(fēng)險；黃絲與母線自供比例不及預(yù)期的風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇，價格快速下降的風(fēng)險；政策變化的風(fēng)險。

AI點評：美暢股份近一個月獲得8份券商研報關(guān)注，買入6家，增持1家，平均目標價為68.45元，與最新價43.25元相比，高25.19元，目標均價漲幅58.25%。

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(記者 蔡鼎)

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