東興證券給予捷捷微電推薦評級

每經AI快訊，東興證券04月04日發布研報稱，給予捷捷微電（300623.SZ，最新價：23.73元）推薦評級。評級理由主要包括：1）公司主導產品為晶閘管、MOSFET、低結電容放電管等各類保護器件、功率型開關晶體管等，晶閘管市占率約為37%，但公司MOSFET業務收入快速增長，營收占比已提升至3Q22的43%；2）國內MOSFET國產化率為41.3%，而全球前十大廠商是國外廠商，國內公司有望把握進口替代機遇；3）公司具備技術優勢與客戶優勢，并加大資本開支進行擴產，有望跨越半導體周期成為MOSFET龍頭；4）我們復盤海外功率半導體龍頭ROHM發展歷程，得出結論：國內IDM龍頭廠商，特別是能夠快速承接大批量多品類定制化產品的FAB、并發力封測技術的領軍企業如捷捷微電，IDM優勢明顯，有望在下一輪景氣周期中占據較高的市場份額。風險提示：（1）下游需求放緩；（2）擴產進度不達預期；（3）產品價格波動。

AI點評：捷捷微電近一個月獲得2份券商研報關注，買入1家，平均目標價為31元，與最新價23.73元相比，高7.27元，目標均價漲幅30.64%。

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(記者 蔡鼎)

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