行業(yè)風(fēng)向標(biāo)：從大國崛起看軟件替代，數(shù)字化與國產(chǎn)化雙輪驅(qū)動提振行業(yè)景氣度

每經(jīng)記者｜劉明濤    每經(jīng)編輯｜肖芮冬    

1月13日，工信部等十六部門發(fā)布《關(guān)于促進數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》。其中指出，到2025年，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和綜合實力明顯增強的發(fā)展目標(biāo)并給予量化指標(biāo)，加強核心技術(shù)攻關(guān)，構(gòu)建數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品體系，布局新興領(lǐng)域融合創(chuàng)新；推進規(guī)劃咨詢與建設(shè)運維服務(wù)，積極發(fā)展檢測、評估、認證服務(wù)；推進標(biāo)準體系建設(shè)與技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用，并且最終構(gòu)建繁榮產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

工信部明確提出，到2025年數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1500億元，年復(fù)合增長率超過30%；建成5個省部級及以上數(shù)據(jù)安全重點實驗室，攻關(guān)一批數(shù)據(jù)安全重點技術(shù)和產(chǎn)品；打造8個以上重點行業(yè)領(lǐng)域典型應(yīng)用示范場景，推廣一批優(yōu)秀解決方案和試點示范案例；建成3~5個國家數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)園、10個創(chuàng)新應(yīng)用先進示范區(qū)，培育若干具有國際競爭力的龍頭骨干企業(yè)、單項冠軍企業(yè)和專精特新“小巨人”企業(yè)的具體量化指標(biāo)。

同時，政策還提出，到2035年，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)進入繁榮成熟期。產(chǎn)業(yè)政策體系進一步健全，數(shù)據(jù)安全關(guān)鍵核心技術(shù)、重點產(chǎn)品發(fā)展水平和專業(yè)服務(wù)能力躋身世界先進行列，各領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全應(yīng)用意識和應(yīng)用能力顯著提高，涌現(xiàn)出一批具有國際競爭力的領(lǐng)軍企業(yè)，產(chǎn)業(yè)人才規(guī)模與質(zhì)量實現(xiàn)雙提升的宏大目標(biāo)。

浙商證券指出，網(wǎng)絡(luò)安全和國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫作為數(shù)據(jù)安全的基石從頭到尾貫穿了整個產(chǎn)業(yè)，因此應(yīng)領(lǐng)先受益于本輪指導(dǎo)意見的推動。同時疊加近期數(shù)據(jù)要素市場的持續(xù)升溫，以及疫情因素所帶來的不確定性逐步減弱，我們持續(xù)看好網(wǎng)絡(luò)安全和國產(chǎn)數(shù)據(jù)在中長期的發(fā)展。

此外，政策著重提出發(fā)展區(qū)塊鏈技術(shù)，要求布局數(shù)據(jù)安全技術(shù)與區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的交叉融合創(chuàng)新，賦能提升數(shù)據(jù)安全態(tài)勢感知、風(fēng)險研判等能力水平，加強第五代和第六代移動通信、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的數(shù)據(jù)安全需求分析，推動專用數(shù)據(jù)安全技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)、融合應(yīng)用，最終實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品的云化改造。同時要求推進安全多方計算、聯(lián)邦學(xué)習(xí)、全同態(tài)加密等數(shù)據(jù)開發(fā)利用支撐技術(shù)的部署應(yīng)用以及加強隱私計算、數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)分析等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。

點評：基于我國制造業(yè)強國建設(shè)的政策目標(biāo)與行業(yè)智能化水平逐步提升，工業(yè)軟件相比于黨政軟件的高普及率，是目前國產(chǎn)替代缺口最大的領(lǐng)域之一，未來國產(chǎn)廠商將持續(xù)從技術(shù)、產(chǎn)品、商業(yè)模式和生態(tài)四個方面逐一實現(xiàn)突破。

這里，通過整合天風(fēng)、安信、國信等10余家券商最新研報信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。

1、頂點軟件

公司積極參與信創(chuàng)生態(tài)聯(lián)盟，與數(shù)據(jù)庫廠商和設(shè)備廠商建立相互適配的關(guān)系，確保系統(tǒng)和廠商提供的設(shè)備之間更好地兼容配合，實現(xiàn)系統(tǒng)本身與底層硬件的解耦，保障軟件系統(tǒng)的靈活性。考慮到交易領(lǐng)域之外，公司在機構(gòu)服務(wù)、財富管理、資管、投行等領(lǐng)域也全面推出信創(chuàng)化的方案，公司有望搭乘信創(chuàng)東風(fēng)實現(xiàn)在證券信息化領(lǐng)域行業(yè)地位的提升。

——天風(fēng)證券

2、中遠海科

公司智慧航運、智慧物流業(yè)務(wù)均受益集團的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級需求，隨著自身產(chǎn)品化轉(zhuǎn)型推進與下游需求增加，有望實現(xiàn)營收和毛利率的共同增長。

——中信建投

3、彩訊股份

公司已經(jīng)與京東、EDG電子競技俱樂部等眾多頭部品牌簽約合作，同時也與連連科技等超過10個大型權(quán)益綜合性代理公司保持穩(wěn)定合作。云和大數(shù)據(jù)方面，公司采用云計算技術(shù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)可以大幅度降低企業(yè)數(shù)字化建設(shè)成本，并與“移動云”等國資云緊密合作，滿足企業(yè)上云定制化配套服務(wù)需求。2022年主要項目包含聯(lián)通云平臺系統(tǒng)軟件開發(fā)項目、蘇州研發(fā)中心移動云研發(fā)支撐項目等。在國資在線監(jiān)管系統(tǒng)的存量轉(zhuǎn)化、國企IT資源集約化建設(shè)帶來新變革需求、數(shù)據(jù)安全等多重因素下，帶動我國國資云市場快速發(fā)展。2022年上半年我國三大運營商云服務(wù)收入均實現(xiàn)翻倍式增長，未來公司將深度受益國資云廠商高增長浪潮。

——華鑫證券

4、新點軟件

公司是國內(nèi)政企數(shù)字化領(lǐng)軍企業(yè)，“智慧政務(wù)+智慧招采+數(shù)字建筑”三大業(yè)務(wù)接續(xù)發(fā)展。公司以數(shù)字建筑起家，自主研發(fā)并銷售標(biāo)準化程度較高的建筑預(yù)決算軟件，奠定了產(chǎn)品化基因；智慧政務(wù)作為基本盤業(yè)務(wù)，形成了以“一網(wǎng)通辦、一網(wǎng)統(tǒng)管、一網(wǎng)協(xié)同”為核心的數(shù)字政府解決方案，服務(wù)客戶遍及全國；智慧招采龍頭地位顯著，具備高成長性，得益于招采平臺持續(xù)運營業(yè)務(wù)模式不斷深化，2021年招采收入增速近40%，累計覆蓋29個省、超過200個地市和超過1000個縣市區(qū)。三大業(yè)務(wù)在產(chǎn)品供給側(cè)和客戶需求側(cè)方面均有密切交互，協(xié)同發(fā)展效應(yīng)顯著。

——安信證券

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)_401708617