天風證券給予華利集團買入評級，HOKA高速拓張，PUMA鞋產品增速亮眼；VANS短期銷售承壓；品牌庫存承壓23年謹慎樂觀

每經AI快訊，天風證券11月09日發布研報稱，給予華利集團（300979.SZ，最新價：46.45元）買入評級。評級理由主要包括：1）Deckers FY23Q2營收8.8億美元，約63億人民幣+25.0%，UGG進入銷售旺季HOKA持續高增；2）VF FY23Q2營收30.8億美元+2%，Vans銷售承壓，EMEA持續增長亞太地區有所改善；3）PUMA FY22Q3營收23.5億歐元+17%，收入創歷史單季之最鞋類增速亮眼。風險提示：訂單不及預期，成本費用增長，海外疫情反復，產能拓展不及預期等風險。

AI點評：華利集團近一個月獲得20份券商研報關注，買入19家，平均目標價為87.75元，與最新價46.45元相比，高41.3元，目標均價漲幅88.91%。

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(記者 尹華祿)

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