川酒集團成功發行西南首單自貿區離岸人民幣債券

近期，在國家、省、市相關單位及金融機構對實體經濟的大力支持下，四川省酒業集團有限責任公司（以下簡稱“川酒集團”）獲得國家發改委境外債批復1.7億美元等值額度。10月27日，川酒集團成功發行西南首單自貿區離岸人民幣債券，首期發行金額3.85億元，票面利率4.3%，期限3年。本次發行由天津銀行提供備證增信，得到了大連銀行、渤海銀行、中國郵儲銀行、興業銀行、哈爾濱銀行、上海銀行等眾多金融機構的關注和支持。

川酒集團成立于2017年6月，是經四川省委、省政府同意組建的大型綜合性國有企業。經過5年發展，川酒集團實現近300億元的年營業收入，營收年均增速58%，資產規模擴大15倍，企業品牌價值達619億元，擁有全國最強的白酒技術天團，已成為中國領先的原酒生產商供應商、中國領先的國優品牌運營商、中國領先的酒類產品供應鏈商、中國領先的OEM定制商，是四川省100強企業，奠定了川酒“6+1”發展新格局。目前，川酒集團制定了“換道搶跑，五環同心”發展戰略，全面布局全國核心市場，加速進軍中國白酒第一方陣。

本只債券是西南地區歷史上成功發行的首單自貿區離岸人民幣債券。當前，外匯市場波動加劇，境外債發行市場受到較大影響，特別是美元債券發行量銳減。作為中國白酒原酒產業的實體龍頭企業，川酒集團克服以上諸多困難，在國家對上海自貿區債券發行和川酒產業發展的政策支持下，在各級發改委、國資委、金融局、外管局和股東單位的大力幫助下，與全球協調人中達證券精準分析，超前謀劃，成功在上海自貿區發行離岸人民幣債券，并在暫無境內和境外評級的前提下，實現了低發行利率和投資者多元化的良好簿記表現。

川酒集團首次發行境外債得到了眾多投資者關注，展現了四川國資系統在國際資本市場的地位，體現了資本市場對中國白酒產業價值的認可和對川酒集團未來發展的信心。未來，川酒集團將進一步打造中國“白酒之芯”，打造世界級白酒產業集群，助力四川核心產業發展，為白酒產業發展建設做出川酒貢獻。

川酒集團境外債第二期發行正在推進，敬請期待。