廣汽埃安獲53名戰投合計增資183億元 投后估值破千億

每經記者｜曾劍    每經編輯｜張海妮    

廣汽集團（SH601238，股價12.30元，市值1287.07億元）10月20日晚間披露，公司子公司廣汽埃安新能源汽車股份有限公司（以下簡稱廣汽埃安）在廣州產權交易所公開掛牌實施增資擴股，完成了A輪融資。

《每日經濟新聞》記者注意到，廣汽埃安此番合計引入了53名戰投，融資總額高達182.94億元。以投資額及持股比例來看，廣汽埃安的投后估值已經超過千億元。該筆融資應該創下了國內新能源整車行業最大單筆私募融資紀錄。

圖片來源：每經記者 朱萬平 攝（資料圖） 

廣汽埃安獲諸多機構投資

據廣汽集團披露，廣汽埃安根據廣州產權交易所公開掛牌的相關規定，在其組織下最終確定了符合掛牌約定條件的53名投資者，各投資者統一按照13.23元/股的價格以貨幣方式認購廣汽埃安新增注冊資本，合計認購股數13.83億股，增資金額為182.94億元。截至目前，全部投資者已完成簽約付款。

從公開的融資數據來看，廣汽埃安這筆融資是迄今為止新能源整車行業最大單筆私募融資。

此次A輪融資后，廣汽埃安注冊資本由64.21億元增至78.03億元，廣汽集團直接及間接合計持股比例由93.45%變更為76.89%。廣汽埃安仍為廣汽集團控股子公司。

《每日經濟新聞》記者注意到，廣汽埃安A輪融資引來了諸多知名投資機構的入局。據悉，此次投資由人保資本、南網能創、國調基金、深創投、中信金石、廣州產投集團或其旗下基金或機構聯合領投，引入了充換電能源生態、電池關鍵資源、芯片設計與制造、智能駕駛車路協同等領域的戰略支持和產業協同投資者；同時，投資人中還有一些知名市場化、金融及資產管理等具有市場影響力的專業投資機構，以及大型政策引導性的國家及地方投資機構等。

據廣州產權交易所發布的信息，廣汽埃安A輪融資的資金將重點用于公司新產品開發、新一代電池、電驅研發及產業化建設、智能駕駛、智能座艙、能源生態及產能擴建等核心技術的研發和產業化布局。

廣汽集團表示，A輪融資引入戰投使廣汽埃安在新能源汽車領域擁有了上下游戰略性產業資源的優勢；在能源生態、電池材料、汽車芯片等方面提升了廣汽埃安的產業鏈、供應鏈的保供穩供能力；同時，將為廣汽埃安在相關核心技術的研發和產業化布局提供充足的資金支持，極大地提升和加強了廣汽埃安未來發展的綜合競爭優勢。 

估值大幅攀升

廣汽埃安成立于2017年7月，是廣汽集團智能純電新能源汽車事業的發展載體。截至目前，廣汽埃安推出了AION S、AION LX、AION V、AION Y、Hyper SSR等多款純電新能源汽車產品。數據顯示，2020年、2021年及今年前三季度，廣汽埃安的銷量分別為6萬輛、12.02萬輛和18.23萬輛。

據廣汽埃安增資項目掛牌資料，2021年度，公司營業收入為172.65億元，凈利潤虧損13.89億元。截至2021年末，公司資產總額為178.88億元，所有者權益為83.03億元。

去年8月，廣汽集團宣布推進對廣汽埃安的混合所有制改革及引入戰略投資者的工作，并透露“廣汽埃安將充分利用資本市場，積極尋求于適當時機上市”。

去年11月，廣汽集團宣布對廣汽埃安進行資產重組。具體包括：廣汽集團以74.07億元現金向廣汽埃安增資，廣汽乘用車以35.57億元生產設備等實物資產向廣汽埃安增資；廣汽埃安以支付49.75億元現金并承擔負債的方式購買廣汽研究院、廣汽乘用車等主體的純電新能源領域相關無形資產、固定資產等；廣汽埃安將以部分資本公積轉增注冊資本。

今年3月，廣汽埃安采取非公開協議增資的方式，實施員工股權激勵、廣汽研究院科技人員“上持下”持有廣汽埃安股權及同步引入誠通集團、南網動能、廣州愛安作為戰略投資者。這場增資，廣汽埃安共計融資25.66億元。估算下來，公司當時的估值約為391.76億元。

此次A輪融資，53家投資者以182.94億元拿下廣汽埃安17.72%股權。以此估算，廣汽埃安的投后估值約為1032.39億元。