冀中能源擬出售所持金牛化工全部股份 后者定增事項(xiàng)也宣告終止

每經(jīng)記者｜程雅    每經(jīng)編輯｜魏官紅    

10月14日晚，冀中能源（SZ000937，股價6.84元，市值241.7億元）發(fā)布公告，擬以協(xié)議方式將所持金牛化工（SH600722，股價5.22元，市值35.51億元）全部3.81億股、占金牛化工總股本的56.04%股份轉(zhuǎn)讓給股東河北高速公路集團(tuán)有限公司（以下簡稱河北高速）。

而由于股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，金牛化工不再為冀中能源的控股子公司，金牛化工此前的定增事項(xiàng)也將終止進(jìn)行。

系省內(nèi)資源整合和優(yōu)化

2月17日，冀中能源曾發(fā)布公告，擬以協(xié)議方式購買冀中能源峰峰集團(tuán)有限公司所持金牛化工1.36億股股份，占金牛化工總股本的19.99%。轉(zhuǎn)讓價格為6.33元/股，轉(zhuǎn)讓總價為8.61億元。

股份轉(zhuǎn)讓后，冀中能源持有金牛化工的股份比例從36.05%上升到了56.04%。對于收購股權(quán)的原因，冀中能源表示，可以進(jìn)一步優(yōu)化公司資產(chǎn)和金牛化工的股權(quán)結(jié)構(gòu)，提高持股比例，促進(jìn)公司及金牛化工實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

但為何短短8個月之后，冀中能源要出售所持全部金牛化工的股權(quán)？

冀中能源表示，本次交易系根據(jù)《河北省國資委關(guān)于開展監(jiān)管能力提升三年專項(xiàng)行動（2022-2024年）的工作方案》，并基于河北省對省內(nèi)資源資產(chǎn)整合、優(yōu)化國有資本布局的統(tǒng)一部署目的而進(jìn)行。公司不存在為金牛化工提供擔(dān)保，金牛化工占用公司資金的情況。公司不會因?yàn)楸敬谓灰仔略鰧ν鈸?dān)保、委托理財?shù)那闆r，本次股份轉(zhuǎn)讓不會對公司損益產(chǎn)生重大影響。

根據(jù)交易方案，冀中能源擬以協(xié)議方式向河北高速轉(zhuǎn)讓所持金牛化工全部3.81億股股份，價格為6.08元/股，對應(yīng)轉(zhuǎn)讓的總價款為23.18億元，由河北高速全部以現(xiàn)金方式支付。

2021年，2022年1-6月，河北高速實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入226.33億元、107.61億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤1.17億元、1888.82萬元。

由于河北高速為冀中能源的股東，持有冀中能源5.1億股股份，占總股本的14.43%。因此，此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。此次股份轉(zhuǎn)讓后，金牛化工的控股股東將變成河北高速，但實(shí)控人仍為河北省國資委。

非公開發(fā)行事項(xiàng)也將終止

此前，冀中能源為解決控制的其他企業(yè)與子公司河北冀中新材料有限公司（以下簡稱冀中新材料）就從事玻璃纖維業(yè)務(wù)產(chǎn)生的潛在同業(yè)競爭問題，擬將與冀中新材料存在同業(yè)競爭的全部玻璃纖維相關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)持續(xù)委托金牛化工管理，使得冀中新材料能夠全面、獨(dú)立地負(fù)責(zé)玻璃纖維相關(guān)資產(chǎn)的生產(chǎn)、銷售、管理等經(jīng)營事項(xiàng)。

2021年11月8日，金牛化工召開2021年第一次臨時股東大會，經(jīng)審議，同意金牛化工非公開發(fā)行不超過1.3億股股票，募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過8.89億元，用于增資冀中新材料，并具體用于投資年產(chǎn)20萬噸玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線項(xiàng)目，并同意金牛化工托管冀中能源下屬玻璃纖維相關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)等事項(xiàng)。

不過，鑒于冀中能源此次擬對外協(xié)議轉(zhuǎn)讓金牛化工全部股份，交易完成后，金牛化工不再為冀中能源的控股子公司。因此，金牛化工不再具備非公開發(fā)行股票及進(jìn)行相應(yīng)募投項(xiàng)目等事項(xiàng)的基礎(chǔ)，非公開發(fā)行股票計劃及相關(guān)事項(xiàng)將難以繼續(xù)實(shí)施，同時綜合考慮內(nèi)外部環(huán)境變化等因素，故金牛化工決定終止此次非公開發(fā)行股票等各相關(guān)事項(xiàng)。

金牛化工表示，此次終止非公開發(fā)行股票等事項(xiàng)系綜合考慮公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃與協(xié)同等多方因素做出的審慎決策，不會對公司目前正常業(yè)務(wù)經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

冀中能源也表示，股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，金牛化工將不再為公司合并報表范圍內(nèi)的子公司，金牛化工非公開發(fā)行股票項(xiàng)目及對公司子公司冀中新材料的增資等事項(xiàng)將終止。后續(xù)公司將根據(jù)省內(nèi)政策和布局，結(jié)合市場環(huán)境和自身情況，依法妥善進(jìn)行和開展相關(guān)業(yè)務(wù)。

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