太平洋給予妙可藍多增持評級

每經AI快訊，太平洋08月21日發布研報稱，給予妙可藍多（600882.SH，最新價：33.5元）增持評級，目標價格為40元。評級理由主要包括：1）收入分析：奶酪業務市占率遙遙領先，疫情下家庭餐桌系列增長迅速，南區疫情影響收入增速受損；2）盈利分析：受原輔材料成本上漲、疫情下物流費用增加影響，Q2毛利率下降6.7pct；3）22年展望：核心高毛利奶酪業務穩步推進，全年60億元收入目標有望達成，盈利修復值得期待；4）長期展望：賽道發展空間大，公司行業市占率第一，未來有望高速成長。風險提示：疫情反復風險、原材料價格波動、市場競爭加劇、運營管理風險。

AI點評：妙可藍多近一個月獲得10份券商研報關注，買入9家，增持1家，平均目標價為44.15元，與最新價33.5元相比，高10.65元，目標均價漲幅31.8%。

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(記者 蔡鼎)

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