外部收入占比近七成，九歲菜鳥從全球物流產業互聯網找增量

每經記者｜陳婷    上海報道    每經編輯｜劉雪梅    

剛剛過去的5月28日，是菜鳥成立9周歲的日子。此前兩天（5月26日），阿里發布的最新財務數據顯示，2022財年（2021年4月-2022年3月31日），菜鳥抵銷跨分部交易前全年營收為668億元，同比增長27%。

遙想9年前，阿里聯合順豐、三通一達（圓通、中通、申通、韻達）等快遞公司，以及銀泰、復星、富春等大型集團企業組建菜鳥之時，計劃的首期投資高達千億元，一度引發外界“物流巨無霸”的猜想。不過，菜鳥自身堅持定位——“一個平臺”。并反復對外強調，不是自建物流或者成為物流公司。

菜鳥未來園區 圖片來源：企業供圖

作為一個全新的商業形態，菜鳥從誕生之初的確沒有可以相類比的競爭對手和參考對象。

“關于菜鳥有很多爭論，是做輕還是做重，做平臺還是自營，做科技還是做物流？”正因此，在2021全球智慧物流峰會上，菜鳥CEO萬霖也一度坦言菜鳥曾經的“糾結”。

也正是在2021年該次峰會上，萬霖“重新定義”了菜鳥：要做一家“客戶價值驅動的全球化產業互聯網公司”。

阿里本次財報中有一個值得關注的數據：2022財年菜鳥全年外部收入占營業收入69%，主要來自全球物流、國內供應鏈等核心物流能力帶來的增長。

顯然，九歲菜鳥，要從全球物流產業互聯網找增量。

菜鳥步入第十年

“我們不會搶快遞公司的生意，阿里巴巴永遠不會做快遞，因為我們沒有這個能力，我們相信中國有很多快遞公司做快遞可以做得比我們好。”成立之初，菜鳥的定位就“與眾不同”。

圖片來源：招商證券

據公開報道，“菜鳥網絡”是馬云親自敲定的名字，馬云一再強調，中國智能骨干網要在物流的基礎上搭建一套開放、共享、社會化的基礎設施平臺，主要為電子商務企業、物流公司、倉儲企業、第三方物流服務商等提供服務。

菜鳥的初期戰略，是建立“天、地、人”三張網絡，計劃用技術與數據打通物流運輸的相關環節，提升整體物流效率，降低成本。

在該戰略方向下，菜鳥電子面單于2014年5月上線，這對菜鳥乃至整個快遞行業都有著標志性意義。

易觀分析品牌零售行業分析師魏建輝對《每日經濟新聞》記者表示，菜鳥上線電子面單分兩方面看：短期內，有利快遞行業的信息化建設，推動快遞行業的快速發展。長期看，菜鳥擁有更為全面的快遞包裹數據，數據積累優勢是其未來發展的不竭動力。

“但接受菜鳥電子面單的快遞企業，或許只接受到部分數據，要精準服務客戶，存在一定的難度，此外菜鳥作為平臺方，也對快遞企業有著更強的把控力。”魏建輝說。

隨后，菜鳥對自身業務進行了進一步的定位。2015年5月，在首屆菜鳥江湖大會上，時任菜鳥總裁的童文紅首次對外解讀了菜鳥戰略，稱菜鳥定位于“社會化物流協同、以數據為驅動力的平臺”，并且明確五大戰略：快遞、倉配、跨境、農村和驛站。

2018年起，菜鳥制定第二個五年發展計劃，提出了“兩縱一橫”的戰略。

其中，“一橫”指快遞行業數字化升級，主要利用IoT、智能分單等數字化技術，推動行業數智化轉型，持續為各個節點賦能，提升行業效率。“兩縱”包括：一“縱”提高新零售的智慧供應鏈能力，包括供應鏈服務、倉配網絡和零售通等；另一“縱”提升菜鳥網絡全球化的供應鏈能力，包括國際小包裹、國際供應鏈、國際末端網絡等。

菜鳥定位于“社會化物流協同、以數據為驅動力的平臺” 圖片來源：企業供圖

作為一個全新的商業形態，菜鳥從誕生之初便沒有可以相類比的競爭對手和參考對象，甚至一時之間，就連菜鳥內部人員，都很難回答“菜鳥究竟是什么”這個問題。不過，在多年探索期之后，伴隨著行業發展的變化，和新機遇的到來，菜鳥終于定義了“自我”。

“關于菜鳥有很多爭論，是做輕還是做重，做平臺還是自營，做科技還是做物流？”2021年6月10日，在2021全球智慧物流峰會上，菜鳥CEO萬霖回顧了菜鳥曾經的“糾結”。

“最終我們發現這些都不重要。我們希望菜鳥是一家客戶價值驅動的全球化產業互聯網公司。”萬霖稱。

也正如萬霖所看到，物流的增量賽道主要在三個方面：物流數字化智能化將大大加速；消費者供應鏈將加快升級到產業供應鏈；中國物流企業會越來越多參與到全球物流搭建中去。

未來三大關鍵詞：產業互聯網、物流科技、全球化

在新定位下，菜鳥將目光放在了增量業務上。

招商證券提及，在菜鳥看來，站在“十四五”開局和行業千億包裹達成的節點上，菜鳥將在行業此時釋放的社區服務、智慧供應鏈和全球物流三個增量機會上進行新的業務布局：一是智能化、自動化的深度應用；二是數智供應鏈從消費端向產業上游蔓延；三是全球化機會。

產業互聯網，物流科技，全球化，成為了菜鳥當前階段的三大關鍵詞。

學者吳起在《產業互聯網：重新定義效率與消費》一書中，曾對“產業互聯網”進行過闡釋。他表示：“提升生產效率與重塑消費體是產業互聯網的雙引擎”。

“我們希望在進一步加快供應鏈數字化的同時，能夠推動消費供應鏈向上游延伸，為品牌和工廠提供更新的服務”。在2021全球智慧物流峰會上，萬霖表示，將把菜鳥的供應鏈從物流端上溯到生產端，用銷售預測、反向定制、智能分倉等技術，把供應鏈服務做到上游工廠的生產環節。

萬霖還表示，菜鳥還在發起從消費供應鏈到產業供應鏈的升級，為品牌、商家和工廠提供數字化解決方案，其中產業升級的目標直指產業帶集群，希望幫助10個產值百億的產業帶和1000家產值過億的工廠。

對此，一名物流行業的資深業內人士向《每日經濟新聞》記者表示，之所以菜鳥可以從產業的角度考慮問題，是因為菜鳥背后有著阿里的支撐，“別人做不了這個事情。阿里在產業的布局很多，尤其在企業端，所以菜鳥就有了很多資源優勢。”

該人士認為，基于菜鳥在過去幾年的布局，從去年開始，菜鳥的發展路徑逐漸顯現并明晰起來，“隨著現金流在今后的逐漸轉正，菜鳥將有更多的精力圍繞產業的基礎進行布局，形成商業與產業的聯動，將來在C端也能有更大的想象空間。”

圖片來源：招商證券

在物流科技上，菜鳥也已經有了一定的積累。

作為菜鳥網絡科技副總裁、物流科技事業部總經理，丁宏偉向《每日經濟新聞》記者表示，自菜鳥成立之初，便開始運用數據、AI和科技的能力，“所以，菜鳥在基因里就包含了科技的能力。”

“菜鳥走到今天，本身就積累了科技的能力，同時也提供了科技孵化的一個場，我們在物流科技上的投入是長期的，也有了一些科技的積累。”丁宏偉表示，“在將全球化產業互聯網公司這一定位做大做深的大目標下，我們當然希望在這個過程中將我們長期積累的能力輸出、賦能給到我們的物流合作伙伴和有物流需求的企業。”

截至目前，菜鳥物流科技能力的賦能早已不再局限在物流行業。

《每日經濟新聞》記者了解到，在國內，菜鳥數智供應鏈為品牌商各垂直行業、制造業工廠提供了端到端的解決方案。2022年3月這一季度，菜鳥端到端快消品類智能供應鏈解決方案獲得更多商家使用，來自外部商戶的收入同比增長超過30%。

除了快消行業，菜鳥也在大件大電、家裝、重貨和冷鏈物流等垂直行業上提升了專業服務品質。

菜鳥方面告訴記者，過去一年，在海外，菜鳥為泰國快遞公司閃電達建成東南亞規模最大的自動化倉儲系統，助其快速建立差異化競爭力；在國內，菜鳥協助中國寶武旗下歐冶工業品打造數智物流系統。一批電力企業、煙草企業、食品企業也采購使用了菜鳥技術，提升物流管理效率。

“如果說在過去幾年是我們的業務帶動了科技能力的積累的話，那么通過一些年的努力之后，能不能夠有更多的硬核科技的努力出來？反向地去促進整個物流行業新業務的一個發展。業務帶動拉動科技創新之后，就推動業務價值發展，我認為這一定是一個螺旋式的上升的過程。”丁宏偉說。

此外，全球化亦是菜鳥的發展關鍵詞。在2021全球智慧物流峰會上，萬霖透露，未來三年內，菜鳥將把跨境包裹時效提升1倍，為中小企業提供跨境貿易主通道。

最新財報數據顯示，截至2022年3月31日止的2022財年，菜鳥日均處理的跨境及國際包裹量超過450萬個。

還在投入期：或將走向獨立發展

隨著自我定位的改變，菜鳥正在變“實”。

2021年12月16日，阿里巴巴2021年投資者日上，面對全球投資者，萬霖再度明確了菜鳥堅定做產業互聯網公司的戰略：既保持互聯網數字化優勢，又不斷夯實物流實業。

面向未來，萬霖再三強調：“菜鳥唯有堅持長期主義，穩扎穩打建立自身的物流能力，用扎實的物流服務持續為客戶創造價值。這個過程沒法取巧、沒有捷徑。”

為了建立自身的物流能力，近年來，菜鳥動作頻頻。

近日，菜鳥方面向《每日經濟新聞》記者表示，2022財年，菜鳥加大了全球物流服務的能力建設，在始發國攬收、倉儲、清關、干線，和目的國分撥、配送、自提等各個操作環節均加大了建設投入。

其中，包括在比利時列日、馬來西亞吉隆坡的兩大eHub運營后迅速接近滿負荷狀態，在歐洲、南美洲、東南亞等地建成的9個國際快遞分撥中心，及在波蘭、法國、西班牙等國建設的一批自提柜設施，提升了端到端的國際快遞和供應鏈能力。

截至2022年3月31日，菜鳥直接運營300多萬平方米跨境物流倉庫，每月有240多架包機用于干線運輸，并和全球超過50個港口合作建立智能清關系統，搭建了一張高質量的全球物流網絡。

菜鳥跨境物流 圖片來源：企業供圖

據菜鳥方面透露，目前，菜鳥全球物流已經形成包括B2C跨境包裹和B2B國際貨運的綜合服務。國際貨運提供了全球160多個國家和地區到港，60多個國家到門服務，涵蓋海陸空及多式聯運的多種解決方案。

此外，在鄉村物流當中，菜鳥持續推動快遞進村，鄉村服務站覆蓋到了近5萬個村鎮。目前菜鳥共同配送區域內已經有150余個區縣實現數智化作業，根據村級收件地址進行智能分撥，讓鄉村快遞更快送達。

種種跡象表明，雖說在出生時獨辟蹊徑，在目前階段，找到了自身發展路徑的菜鳥，和傳統物流快遞公司似乎殊途同歸。

CIC灼識咨詢合伙人馮彥嬌告訴《每日經濟新聞》記者，當前階段，電商依然是國內快遞的重要訂單來源，電商的進一步滲透以及訂單形態的變化會給快遞帶來一定增量。馮彥嬌表示，目前高線級城市的電商覆蓋趨近飽和，低線級城市/農村地區依然存在滲透空間，極兔崛起的一部分原因也是對這塊市場的把握。

“另外，電商訂單呈現越發小散的狀態，對于快遞業務量的增長也會起到一定推動作用。但整體而言，對物流公司來說，國內快遞大多已經步入存量業務的階段，未來的發展路徑是出海、或從快遞出發橫向拓展其他物流/供應鏈業務。”馮彥嬌說。

魏建輝亦對記者表示，從目前看，行業尋找新的增量三大方面：進村、進廠、出海，對應的是農村下沉市場、制造業領域、海外市場，“但綜合行業各家業務表現看：農村下沉市場發展較快，另外海外東南亞的快遞業務發展也不錯。與制造業融合，做合同物流，快遞企業還需要不斷練習內功，從組織體系、人員、資金、技術等多方面需要重構，才能做好制造業物流服務。”

不過，在當前階段，菜鳥顯然還在投入期。阿里最新的財報數據顯示，菜鳥分部2022財年的經調整EBITA為虧損為人民幣14.65億，2021財年為虧損人民幣8.13億。同比虧損增加主要由于增加對全球智能骨干網絡的投入，和新冠肺炎疫情以及俄羅斯和烏克蘭沖突導所帶來的影響。

今后，菜鳥或將走向獨立發展。今年2月，阿里巴巴發布了截至2021年12月31日的2022財年第三季度財報，在當時的電話會議上，阿里高管透露，菜鳥、本地生活、Lazada等并不是內部事業部而是獨立公司，以后也會持續推進閉環業務的公司化運營。

步入第10年，與誕生之初相比，菜鳥已經進一步找到了自我。可以想見的是，菜鳥在“全球化產業互聯網公司”這一發展路線上的跋涉，才剛剛開始。

封面圖片來源：企業供圖