中國私募基金月度觀察報告｜私募基金總規模突破20萬億！今年以來“公奔私”勢頭不減，實業大佬也來了！

每經記者｜李蕾    每經編輯｜肖芮冬    

2022開年以來，私募基金設立的熱情不減。《每日經濟新聞》記者據中國證券投資業協會（以下簡稱中基協）公布的新基金備案情況做了一個統計，整個1~2月，在中基協登記備案的私募基金共有178家，其中私募股權、創業投資基金管理人有88家，私募證券投資基金管理人90家。經過幾個月的快速增加，私募證券基金公司的新增備案數量終于在今年初超越了私募股權、創投基金，并且這個熱度還在持續進行中。

另一方面，在注冊地的選擇上，海南依舊“一騎絕塵”地保持了領頭羊的地位。兩個月內共有40家私募選擇在海南注冊，占到了總數的22.47%。上海市、北京市、廣東省（不含深圳）、浙江省（不含寧波）、山東省（不含青島）、深圳市等轄區的新備案私募數量也都超過了10家。

值得注意的是，這些新備案私募不少都是來自二級市場的大佬、資管老兵“奔私”所設立的，還有實業大佬也加入了“奔私”的隊伍，足見這個行業的吸引力。

除此之外，今年1~2月，中基協公布了第四十二批疑似失聯的私募機構名單，并且分三次注銷了23家私募。今年2月，一則不幸的消息傳出：上海環懿私募基金實控人、基金經理高杉在1月10日濱江夜跑時失蹤，后確認離世，也從另一個側面顯示出這個行業的高壓與殘酷。

私募基金規模破20萬億，存續私募證券基金快速增長

來自中基協的私募基金登記備案月報顯示，截至2022年1月末，存續的私募基金管理人共有24646家，較2021年12月增加36家、環比增長0.15%；管理基金數量12.69萬只，較12月增加2799只、環比增長2.26%；管理基金規模20.28萬億元，較12月增加5143.64億元、環比增長2.60%。

也就是說，截至今年1月底，存續的私募基金規模已經突破了20萬億元大關，也跨越了一個新的里程碑。

相比去年創投基金的快速增長，今年開年增長勢頭最猛的是私募證券類基金。從基金數量與規模上來看，當前存續的私募基金共有12.69萬只，存續基金規模20.28萬億元，較去年12月增加5143.64億元、環比增長2.60%。其中，數量增加最多的存續私募證券投資基金有7.88萬只、環比增加2004只，存續規模6.34萬億元，環比大增2192.68億元、增幅達3.58%；存續私募股權投資基金3.1萬只，存續規模10.73萬億元、環比增長2.07%；存續創業投資基金1.51萬只，存續規模2.39萬億元、環比增長5.19%。

從注冊地分布來看（按36個轄區），已登記的私募基金管理人集中在上海市、深圳市、北京市、浙江省（除寧波）和廣東省（除深圳），總計占比達68.95%，低于去年12月份的69.03%。其中，上海市4536家、深圳市4304家、北京市4297家、浙江省（除寧波）2036家、廣東省（除深圳）1820家，數量占比分別為18.40%、17.46%、17.43%、8.26%和7.38%。

圖片來源：中基協

海南保持注冊地領先優勢，今年首家外資私募完成備案

根據中基協的備案信息，今年1~2月一共有178家私募基金完成備案，每經記者對這部分新增備案的基金做了一個全面統計。

首先，從機構類型上來看，這178家私募中有90家是私募證券投資基金管理人，88家是私募股權、創業投資基金管理人。私募證券基金公司的數量增加明顯，新增備案數量甚至超過了私募股權、創投基金，也顯示出市場對于私募證券投資的熱情。

2月9日，北京道泰量合私募基金在中基協完成備案，成為今年第一家備案成功的外資私募。備案信息顯示，道泰量合的注冊資本為1500萬美元，由新加坡DTL量化投資管理公司（Dynamic Technology Lab Private Limited）100%出資設立，后者是一家擁有30億美元資產管理規模的高科技投資機構。中基協數據顯示，截至去年底，我國已登記外資私募基金管理人38家，也顯示出外資私募機構加速布局中國市場的態勢。

從基金注冊地上來看，海南保持了“一騎絕塵”的領先優勢。1~2月一共有40家私募基金選擇注冊在海南，占新備案私募總量的22.47%，與去年底基本持平。除此之外，還有6個轄區的注冊機構數量也在10家及以上，它們分別是上海市21家、北京市21家、廣東省（不含深圳）16家、浙江省（不含寧波）13家、山東省（不含青島）13家以及深圳市11家。

根據中基協公布的數據，截至1月底一共有319家私募機構注冊在海南，在全部36個轄區中排在第14位，并且這個上升的勢頭還在繼續保持中。

再來看看這些新增備案基金的注冊資本。501萬~1000萬元的數量仍然是最多的，達到117家，其中尤以1000萬元為主、達108家；其次是注冊資本在500萬元及以下的機構，一共有27家，1001萬~5000萬元的機構也有24家，5001萬~1億元的則有8家。還有兩家私募機構的注冊資本超過1億元，其中，華為旗下的哈勃投資達到了30億元；另一家名為上海張江安穩私募投資基金的機構，其注冊和實繳的資本也達到了1.3億元。

最后來看一下新備案私募的在管基金情況。相比前幾個月的單一，1~2月新備案私募的在管基金在數量上顯得多元化一些，雖然大量新機構還是沒有在管的基金，但是有的卻已經管了多只基金。例如北京市泓貝私募基金，雖然去年8月成立、今年1月備案，但目前已經有8只在管基金，在一眾“萌新”中一枝獨秀。