融創擬配股募資9.52億美元，孫宏斌另提供4.5億美元無息借款

每經記者｜吳若凡    每經編輯｜魏文藝    

11月14日晚間，融創中國（01918.HK）發布公告稱，于11月13日與Morgan Stanley（作為配售代理及聯席賬簿管理人）及Citigroup（作為聯席賬簿管理人）簽訂融創中國、融創服務配售協議。預計配售融創中國現有股份，以及認購新股以及配售現有融創服務股份，合計所得款項總額約為9.52億美元。

融創中國公告截圖

根據公告，融創中國將以每股15.18港元配售3.35億股配售股份。配售股份及認購股份分別占公司現有已發行股本的約7.19%，及經認購事項擴大后本公司已發行股本的約6.70%。認購事項所得款項總額約為50.85億港元，折合約6.53億美元。

同日，融創服務投資及配售代理訂立一份融創服務股份配售協議，以每股14.75港元配售1.58億股融創服務股份。配售的融創服務股份占融創服務現有已發行股本的約5.10%。融創服務股份配售事項所得款項總額約為23.31億港元，折合約2.99億美元。

融創方面表示，進行配售事項及認購事項旨在進一步擴大公司股東基礎，優化公司資本結構。預期配售現有股份及認購新股以及配售現有融創服務股份合計所得款項總額約為74.16億港元(折合約9.52億美元)及所得款項凈額約73.43億港元(折合約9.42億美元)。

此外，融創中國在公告中指出，出于對集團的長遠信心和長期支持，公司控股股東、董事會主席孫宏斌先生同時將自有資金4.5億美元提供給集團使用(無息借款形式)，以支持集團經營發展。

半年報顯示，今年上半年融創中國營收958.2億元，同比增長23.9%；歸母凈利潤119.9億元，同比增長9.4%。截至10月底，融創中國累計實現合同銷售金額約5128億元，同比增長14%；累計合同銷售面積約3567萬平方米，合同銷售均價約14380元/平方米。

截至11月12日收盤，融創中國股價報17.04港元/股，最新市值為794.39億港元。

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封面圖片來源：攝圖網20210824235132